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課程背景

傳統(tǒng)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)課程要不艱深難懂，要不味同嚼蠟，劉老師的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置課程，立足于金融娛樂(lè)化，把艱深的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析用深入淺出、結(jié)合實(shí)際、講人話(huà)地的方式步步展開(kāi)，起到良好的效果。

在傳授宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析方法和思維體系的同時(shí)，大量結(jié)合當(dāng)前實(shí)際案例和故事，同時(shí)把經(jīng)濟(jì)分析用于資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用中，甚至總結(jié)了實(shí)戰(zhàn)話(huà)術(shù)和分析工具，有助于金融從業(yè)人員拓寬視野，提升專(zhuān)業(yè)實(shí)戰(zhàn)能力，提升業(yè)績(jī)效能。 同時(shí)，用于銀行、三方、信托等金融機(jī)構(gòu)的高凈值客戶(hù)沙龍，或者保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)，效果顯著。

【培訓(xùn)對(duì)象 Participants】

1.金融機(jī)構(gòu)（包括銀行、保險(xiǎn)公司、三方財(cái)富公司、信托、券商等）的客戶(hù)和高凈值客戶(hù)（適用內(nèi)容：第一到第五部分）

2.銀行零售客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理（適用內(nèi)容：全部）

3.保險(xiǎn)代理人以及銀保客戶(hù)經(jīng)理（適用內(nèi)容：全部）

4.財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、信托以及保險(xiǎn)、私募等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)顧問(wèn)、銷(xiāo)售人員（適用內(nèi)容：全部）

5.其他產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)人員（適用內(nèi)容：全部）

6.團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人以及營(yíng)銷(xiāo)主管等（適用內(nèi)容：全部）

7.其他對(duì)金融知識(shí)有需求或感興趣的人員（適用內(nèi)容：全部）

課程特色

集趣味化、方法論、重實(shí)戰(zhàn)、強(qiáng)效用于一體。專(zhuān)業(yè)地解決實(shí)戰(zhàn)問(wèn)題。同時(shí)，解決傳統(tǒng)培訓(xùn)或客戶(hù)沙龍中的三大痛點(diǎn)：

1、解決懂專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析的未必擅長(zhǎng)銷(xiāo)售，會(huì)銷(xiāo)售的又未必有很好的金融專(zhuān)業(yè)分析能力的痛點(diǎn)；

2、解決艱深無(wú)聊的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析與金融趣味化的痛點(diǎn)，講人話(huà)，重實(shí)際，重實(shí)戰(zhàn)，在享受中學(xué)習(xí)提升專(zhuān)業(yè)水平和銷(xiāo)售能力；

3、解決宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析框架如何融合地運(yùn)用到資產(chǎn)配置中的痛點(diǎn)，獨(dú)創(chuàng)劉氏“專(zhuān)業(yè)融合式銷(xiāo)售法”。

總之，趣味化、方法論、重實(shí)戰(zhàn)、強(qiáng)效用。

課程收益

1、掌握一套宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析的方法；

2、掌握當(dāng)前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)熱點(diǎn)和數(shù)據(jù)，同時(shí)能運(yùn)用到客戶(hù)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)或客戶(hù)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)當(dāng)中

3、掌握資產(chǎn)配置的方法

4、了解并掌握大類(lèi)資產(chǎn)特點(diǎn)和走勢(shì)分析

5、掌握一套專(zhuān)業(yè)化的銷(xiāo)售方法和工具——用宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析來(lái)進(jìn)行資產(chǎn)配置式銷(xiāo)售，劉老師獨(dú)創(chuàng)“專(zhuān)業(yè)融合式銷(xiāo)售法”，以及一套實(shí)戰(zhàn)話(huà)術(shù)。

6、一場(chǎng)享受：在充滿(mǎn)樂(lè)趣和愉快的氛圍中享受專(zhuān)業(yè)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析和資產(chǎn)配置的學(xué)習(xí)過(guò)程，提升業(yè)績(jī)。

7、可咨詢(xún)式的個(gè)性化服務(wù)和針對(duì)性的提升輔導(dǎo)。

課程大綱

一、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及展望

1、當(dāng)前拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車(chē)現(xiàn)狀

（1）消費(fèi)

（2）投資

（3）出口

2、貨幣市場(chǎng)態(tài)勢(shì)

3、當(dāng)前財(cái)政政策與貨幣政策要點(diǎn)及影響

4、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及將來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

二、近期宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)解析

1、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)事件及對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的影響

2、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與新基建

3、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)分析展望

三、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與大類(lèi)資產(chǎn)走勢(shì)分析

1. 美林時(shí)鐘理論

（1）美林時(shí)鐘理論要點(diǎn)

（2）經(jīng)濟(jì)周期

（3）經(jīng)濟(jì)周期與美林時(shí)鐘方式配置

2. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與大類(lèi)資產(chǎn)走勢(shì)分析

（1）股票市場(chǎng)

（2）債券市場(chǎng)

（3）黃金

（4）股權(quán)類(lèi)

（5）固定收益類(lèi)與保險(xiǎn)

（6）房地產(chǎn)市場(chǎng)

3、大類(lèi)資產(chǎn)走勢(shì)與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)分析運(yùn)用

四、資產(chǎn)配置的原理與策略

1、資產(chǎn)配置原理及方法

2、資產(chǎn)配置的工具

3、高凈值客戶(hù)的需求分析與資產(chǎn)配置規(guī)劃建議

4、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用

五、大類(lèi)資產(chǎn)配置

1、從美林時(shí)鐘角度看債券、股票和大宗商品

2、當(dāng)前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下保險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品的基石性作用

3、資本市場(chǎng)與股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品配置

4、固收、債券與黃金類(lèi)配置

5、其他大類(lèi)資產(chǎn)配置

六、專(zhuān)業(yè)融合式銷(xiāo)售法——宏觀(guān)分析加成資產(chǎn)配置式銷(xiāo)售法

1、專(zhuān)業(yè)融合式銷(xiāo)售法原理及要點(diǎn)

（1）所需理論基礎(chǔ)： 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析理論、美林時(shí)鐘理論、資產(chǎn)配置理論

（2）解決客戶(hù)的痛點(diǎn)：專(zhuān)業(yè)度、形象度、相關(guān)性、實(shí)用性

（3）運(yùn)用要點(diǎn)：“四大法門(mén)”

2、專(zhuān)業(yè)融合式銷(xiāo)售法實(shí)戰(zhàn)四部曲

（1）專(zhuān)業(yè)度展現(xiàn)——錨定性原理

（2）相關(guān)度呈現(xiàn)——互惠性原理

（3）反對(duì)性處理——權(quán)威性原理

（4）一次性成交——一致性原理

3、實(shí)戰(zhàn)話(huà)術(shù)總結(jié)

（1）專(zhuān)業(yè)度展現(xiàn)話(huà)術(shù)包：場(chǎng)景一到六

（2）反對(duì)問(wèn)題處理話(huà)術(shù)：場(chǎng)景一到五

（3）大單成交場(chǎng)景話(huà)術(shù)：場(chǎng)景一到六

4、案例分析與實(shí)戰(zhàn)總結(jié)

（1）實(shí)戰(zhàn)案例1

（2）實(shí)戰(zhàn)案例2

（3）實(shí)戰(zhàn)總結(jié)

劉老師

?原花旗銀行中國(guó)區(qū)旗艦行行長(zhǎng)

?原某民營(yíng)銀行籌建組成員，總行零售部負(fù)責(zé)人

?現(xiàn)某私募基金管理公司創(chuàng)始合伙人

?銀監(jiān)會(huì)注冊(cè)中國(guó)銀行業(yè)高級(jí)管理人員

?南開(kāi)大學(xué)特聘校外導(dǎo)師

?南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士

?復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

劉老師有15 年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在花旗銀行從一線(xiàn)銷(xiāo)售干起， 每年晉升 1-2 級(jí)，7 年內(nèi)成為當(dāng)年花旗中國(guó)最年輕的旗艦行行長(zhǎng)，并獲得花旗優(yōu)秀分行管理獎(jiǎng)。之后工作參與中國(guó)首批民營(yíng)銀行的籌建，成為民營(yíng)銀行創(chuàng)始籌建團(tuán)隊(duì)中的一員，籌建了某總行的零售銀行部門(mén)，之后為私募基金管理公司創(chuàng)始合伙人,目前一直從事私募基金的項(xiàng)目。花旗中國(guó)首位百萬(wàn)圓桌獎(jiǎng)獲得者，創(chuàng)下花旗首單千萬(wàn)保單記錄；并且是花旗亞太區(qū)Regional Chairman Council（花旗亞太區(qū)銷(xiāo)售最高獎(jiǎng)項(xiàng)）全中國(guó)業(yè)績(jī)排名第2名。在任旗艦行行長(zhǎng)期間，獲得銀保業(yè)務(wù)全國(guó)前五名，分行SME第一名等大獎(jiǎng)，以及優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等，獲海外獎(jiǎng)勵(lì)。

劉老師為復(fù)旦大學(xué)MBA, 南開(kāi)大學(xué)和天津大學(xué)雙學(xué)士，南開(kāi)大學(xué)特聘校外導(dǎo)師。

劉老師現(xiàn)全身心的致力于中國(guó)金融零售事業(yè)，為幫助中國(guó)金融零售銀行通過(guò)價(jià)值創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)企夢(mèng)、強(qiáng)國(guó)夢(mèng)而矢志奮斗！

【主講課程】

銀行和保險(xiǎn)

1.《花旗專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售力——實(shí)戰(zhàn)大單成交技巧》

2.《顧問(wèn)咨詢(xún)場(chǎng)景式營(yíng)銷(xiāo)》

3.《保險(xiǎn)年金實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售攻略——千萬(wàn)以上大單年金銷(xiāo)售技巧及一個(gè)月內(nèi)賣(mài)出20單年金的秘技》

4.《保險(xiǎn)產(chǎn)品如何一次性關(guān)單和成交大單？》

5.《理財(cái)產(chǎn)品如何如何快速關(guān)單和成交大單？》

6.《重要保險(xiǎn)和理財(cái)產(chǎn)品的反對(duì)問(wèn)題處理技巧》

7.《原來(lái)你就是 TOP！——頂尖銷(xiāo)售思維養(yǎng)成大法》

8.《資產(chǎn)配置式銷(xiāo)售》

9.《實(shí)戰(zhàn)大單銷(xiāo)售》

10.《KYC 實(shí)戰(zhàn)法則-如何系統(tǒng)深入而巧妙的了解你的客戶(hù)？》

【服務(wù)客戶(hù)】

平安銀行、花旗銀行、浦發(fā)銀行、工銀安盛保險(xiǎn)、中宏保險(xiǎn)、高鳴咨詢(xún)、宜信財(cái)富、南開(kāi)大學(xué)總裁班等。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

劉老師的課程非常系統(tǒng)，包含頂尖銷(xiāo)售養(yǎng)成體系，金融銷(xiāo)售技能體系化培養(yǎng)，以及金融管理領(lǐng)導(dǎo)力，如何打造頂尖銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)等。同時(shí)，劉老師也是實(shí)戰(zhàn)派、課程講究實(shí)效和接地氣，學(xué)員聽(tīng)后反饋表示受益匪淺。——平安銀行上海分行總監(jiān) 胡莉莉

劉老師課程理論和實(shí)踐都非常豐富，條理清晰，具備很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)性！ ——工銀安盛上海分公司負(fù)責(zé)人 洪興鋼

劉老師的課程深入淺出，從金融銷(xiāo)售和管理的實(shí)踐案例中提煉方法論和實(shí)戰(zhàn)派技巧，落地性強(qiáng)，不斷給人啟發(fā)，收益很大。——宜信財(cái)富家族辦公室全國(guó)負(fù)責(zé)人 呂輝

劉老師的課程非常實(shí)戰(zhàn)，理論的系統(tǒng)性也很強(qiáng)，能給學(xué)員以很大的啟發(fā)。最有特色的是沉浸式教學(xué)體驗(yàn)，互動(dòng)性好，學(xué)員樂(lè)于其中，講得很好！謝謝劉老師。

——南開(kāi)金融上海研究中心執(zhí)行主任、上海允能文化傳播有限公司CEO佟鑫

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