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課程背景：

融資是所有企業(yè)都面臨的挑戰(zhàn)，尤其是面對(duì)高投入和高不確定性的科技型企業(yè)，企業(yè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、高層領(lǐng)導(dǎo)在融資過程中經(jīng)常遇到以下問題：

1、 該不該融資？該什么時(shí)候融資？

2、 什么樣的融資方式更適合科技型企業(yè)？

3、 大家都在談?wù)擄L(fēng)險(xiǎn)投資，他們是“瘋投”嗎？是“天使”還是“魔鬼”？他們到底是怎么運(yùn)作的？

4、 我們的企業(yè)適合引入風(fēng)投嗎？如果是，需要做些什么準(zhǔn)備呢？

5、 如何接觸風(fēng)投？找什么樣的風(fēng)投？如何溝通？如何談判？

6、 為什么別的企業(yè)能以這么高的估值融到資，而機(jī)構(gòu)給我們的報(bào)價(jià)卻這么低？

7、 如何判斷投資機(jī)構(gòu)是認(rèn)真的？關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？如何推進(jìn)？

8、 投資條款上的術(shù)語好陌生，這些文字到底意味著什么？為什么有這樣的條款？是不是傳說中的“陷阱”啊？！

9、 上市聽起來很美好啊，有名氣、融到大錢，該怎么搞呢？

……

培訓(xùn)收益：

本課程根據(jù)多年來投資實(shí)踐，結(jié)合企業(yè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、高層領(lǐng)導(dǎo)面臨的這些問題總結(jié)出適合科技型企業(yè)的融資解決之道，非常強(qiáng)調(diào)從科技型企業(yè)自身發(fā)展的角度來開展融資工作，通過多年的總結(jié)得出的一些理論及實(shí)踐來指導(dǎo)科技型企業(yè)的投融資團(tuán)隊(duì)對(duì)于企業(yè)融資有一個(gè)明確的、理論與實(shí)踐結(jié)合的、可操作的方法、流程，幫助科技型企業(yè)做好融資準(zhǔn)備，從而提高融資效率，加快融資進(jìn)程，助力企業(yè)邁上新臺(tái)階。

1. 分享講師10多年科技型企業(yè)投資的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員理解風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)是如何運(yùn)作的

2. 通過現(xiàn)場(chǎng)的互動(dòng)幫助學(xué)員理清適合自己企業(yè)的融資方案

3. 分析并了解科技型企業(yè)在融資方面存在的主要問題、挑戰(zhàn)及解決辦法

4. 掌握投資機(jī)構(gòu)投資方向、價(jià)值取向、估值分析、投資流程等各環(huán)節(jié)的重點(diǎn)

5. 掌握商業(yè)計(jì)劃書的準(zhǔn)備、內(nèi)容構(gòu)成和寫作技巧

6. 掌握如何與投資機(jī)構(gòu)溝通、如何協(xié)商、如何把握關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的方法

7. 掌握投資條款各項(xiàng)內(nèi)容含義、談判技巧

8. 分享講師30多個(gè)投資項(xiàng)目的案例經(jīng)驗(yàn)（模板、表格、樣例……），幫助學(xué)員知己知彼，從容應(yīng)對(duì)融資中的問題，使得學(xué)員參訓(xùn)后回到自己的公司能夠很好實(shí)踐

培訓(xùn)對(duì)象：

企業(yè)董事長(zhǎng)、CEO/總經(jīng)理、CFO、董秘、運(yùn)營副總、CTO、投融資負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、技術(shù)部門主管、人力資源經(jīng)理等

課程大綱：

一、 一個(gè)經(jīng)典案例分析

1. 科技型企業(yè)融資涉及的主要問題有哪些？

1）.時(shí)代背景

2）.團(tuán)隊(duì)

3）.資本來源

4）.幾點(diǎn)啟示

二、 科技型企業(yè)融資面臨的挑戰(zhàn)

1. 什么是融資

2. 融資的主要分類

3. 不同融資方式的區(qū)別

4. 企業(yè)為什么要融資

5. 科技型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)模型

6. 科技型企業(yè)融資困難的實(shí)質(zhì)

三、風(fēng)險(xiǎn)投資是科技型企業(yè)融資的最佳選擇

1. 科技型企業(yè)的魅力所在

2. 科技型企業(yè)融資途徑及選擇

1）.個(gè)人

2）.3Fs

3）.債權(quán)

4）.股權(quán)

3. 什么是風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）

4. 現(xiàn)代VC簡(jiǎn)史

5. 中國VC行業(yè)的演進(jìn)

6. 問題討論---為什么某著名高科技企業(yè)講“不融資”“不上市”，發(fā)展得很好？這里的真實(shí)情況、歷史背景，以及對(duì)企業(yè)的啟示

四、 風(fēng)險(xiǎn)投資是如何運(yùn)作的

1. VC的實(shí)質(zhì)

2. VC的定位和投資階段

3. VC的運(yùn)營模型

1）.募

2）.投

3）.管

4）.退

4. VC視角下的企業(yè)、企業(yè)家

1）.活下來

2）.走向卓越

5. 案例講解：華成創(chuàng)投

五、企業(yè)的融資準(zhǔn)備

1. 企業(yè)是否需要VC？何時(shí)需要？

2. 企業(yè)的準(zhǔn)備工作

3. 企業(yè)如何聯(lián)系VC？

4. 企業(yè)如何與VC溝通？

1）.技術(shù)產(chǎn)品

2）.商業(yè)模式

3）.估值差異

5. 與VC溝通過程中應(yīng)注意什么

6. 問題討論：理想的投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)什么樣？

六、商業(yè)計(jì)劃書

1. 什么是商業(yè)計(jì)劃書？什么是好的商業(yè)計(jì)劃書？該誰準(zhǔn)備商業(yè)計(jì)劃書？

2. 商業(yè)計(jì)劃書模板

1）.執(zhí)行摘要

2）.詳細(xì)商業(yè)計(jì)劃書

3. 商業(yè)計(jì)劃書需要闡明的要點(diǎn)

4. VC商業(yè)計(jì)劃書分析

5. VC估值方法

1）.早期項(xiàng)目

2）.中期項(xiàng)目

3）.后期項(xiàng)目

6. 實(shí)例講解、討論：華成創(chuàng)投投資企業(yè)的

1）.PreA 輪商業(yè)計(jì)劃書

2）.A 輪商業(yè)計(jì)劃書

七、投資條款

1. 什么是投資條款（TS）

2. 投資條款的意義

3. 投資條款的內(nèi)容

1）.交易結(jié)構(gòu)

2）.治理?xiàng)l款

3）.退出約定

4. “對(duì)賭條款”

1）.條款的意義

2）.“賭”的是什么

3）.調(diào)整的是什么、怎么調(diào)整

4）.原則與底線

5. 實(shí)例講解：真實(shí)“對(duì)賭條款”

6. 投資條款談判的要點(diǎn)

7. 實(shí)例講解：華成創(chuàng)投出具并與科技型企業(yè)簽署的真實(shí)投資條款

八、 從VC到IPO：華成創(chuàng)投投資真實(shí)案例分享

1. 接觸

2. 溝通、幫忙

3. A輪融資

4. B輪融資

5. C輪（PreIPO輪）融資

6. 創(chuàng)業(yè)板？科創(chuàng)板？

7. IPO歷史時(shí)刻！

8. 星辰大海

王老師

教育背景：

天津大學(xué) 工業(yè)工程本科、碩士

美國普渡大學(xué)商學(xué)院 MSIA

投資經(jīng)歷：

名力中國成長(zhǎng)基金 聯(lián)席董事

四維安宏私募基金 副總裁

2012年創(chuàng)立華成創(chuàng)投

科技型企業(yè)經(jīng)歷：

華為技術(shù) 項(xiàng)目經(jīng)理

卓望數(shù)碼 業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理

業(yè)務(wù)專長(zhǎng)：

在私募投資領(lǐng)域有超過10多年的投資經(jīng)歷，在業(yè)界建立了廣泛的聯(lián)系和良好的口碑，主導(dǎo)、參與了數(shù)十個(gè)投資項(xiàng)目，有超圖軟件（300036），瀚川智能（688022）等實(shí)現(xiàn)成功上市。此前，在華為、卓望等高科技企業(yè)有超過5年的市場(chǎng)管理、業(yè)務(wù)拓展運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，對(duì)科技型企業(yè)運(yùn)營有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)：

曾為清華大學(xué)、天津大學(xué)、中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、中航聯(lián)創(chuàng)等機(jī)構(gòu)提供過多場(chǎng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)投資、商業(yè)計(jì)劃書等方面的內(nèi)訓(xùn)，并受聘為天津大學(xué)、中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、中航聯(lián)創(chuàng)等機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，得到了受訓(xùn)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和學(xué)員的普遍認(rèn)可。

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