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課程前言

國(guó)家財(cái)政部和發(fā)改委力推公私合營(yíng)（PPP）模式，通過(guò)PPP模式引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資本參與城市基建投資和運(yùn)營(yíng)，成為創(chuàng)新融資模式。推動(dòng)地方基礎(chǔ)建設(shè)、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化步伐的重要環(huán)節(jié)。在PPP模式下，以基礎(chǔ)建設(shè)、棚戶(hù)區(qū)改造、舊城改造工程、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、社會(huì)服務(wù)等工程項(xiàng)目必將成為房地產(chǎn)企業(yè)的新市場(chǎng)，尤其對(duì)具有配套綜合開(kāi)發(fā)能力的房地產(chǎn)企業(yè)機(jī)會(huì)良多。參與PPP模式，是房地產(chǎn)企業(yè)未來(lái)十年的重要生存、發(fā)展之道。

為了幫助房地產(chǎn)企業(yè)在PPP機(jī)制下高效融資和創(chuàng)新盈利模式，經(jīng)研究決定2016年3月18-19日在青島組織舉辦“PPP模式下房地產(chǎn)市場(chǎng)機(jī)遇、金融（投融資）策略、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與高效盈利模式及經(jīng)典案例解析實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)班”，此次培訓(xùn)特邀請(qǐng)房地產(chǎn)PPP項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作專(zhuān)家親臨授課，結(jié)合具體案例深度剖析PPP模式操作流程、PPP金融應(yīng)用、盈利模式、等環(huán)節(jié),全方位解讀PPP模式實(shí)戰(zhàn)中的關(guān)鍵問(wèn)題，具有較強(qiáng)的實(shí)際操作與借鑒價(jià)值。望各行政主管部門(mén)、行業(yè)組織、企業(yè)及其它相關(guān)單位予以重視，積極安排相關(guān)人員參加。

課程收益

重點(diǎn)解析房地產(chǎn)企業(yè)在各類(lèi)不同的房地產(chǎn)項(xiàng)目中如何導(dǎo)入PPP模式實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)和融資功能，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)有很強(qiáng)的實(shí)操指導(dǎo)意義。從PPP項(xiàng)目的落地案例分析各類(lèi)型PPP的投融資結(jié)構(gòu)體系及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)有很強(qiáng)的實(shí)操指導(dǎo)意義。

課程對(duì)象

房地產(chǎn)企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、投融資部、總工、項(xiàng)目經(jīng)理；土地前期、經(jīng)營(yíng)部、開(kāi)發(fā)部、規(guī)劃部、合同部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、工程部、成本部等負(fù)責(zé)人。

課程大綱

一、PPP模式的基本概念、政策框架

1、PPP基本知識(shí)

2、PPP在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展歷程

3、PPP政策框架及相互之間的鏈條邏輯

4、財(cái)政部關(guān)于棚改專(zhuān)項(xiàng)資金管理政策分析

5、政府與社會(huì)資本合作的四個(gè)轉(zhuǎn)變

6、開(kāi)發(fā)商參與土地一級(jí)開(kāi)發(fā)盈利模式與利益保障7、城市新區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和生態(tài)旅游園區(qū)土地運(yùn)營(yíng)

8、各種成片存量改造：國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、林場(chǎng)、湖泊、礦區(qū)和工業(yè)廠房 9、國(guó)務(wù)院發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好城鎮(zhèn)棚戶(hù)區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)工作的意見(jiàn)》

10、財(cái)金[2015]167號(hào)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)---財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《PPP物有所值評(píng)價(jià)指引（試行）》的通知

11、財(cái)政部的PPP項(xiàng)目綜合信息平臺(tái)建設(shè)思路的操作手冊(cè)---財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)運(yùn)行的通知》及后附《政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)運(yùn)行規(guī)程》

二、房地產(chǎn)企業(yè)作為資本方參與城市基礎(chǔ)建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入PPP

1、一級(jí)土地開(kāi)發(fā)與獲取環(huán)節(jié)的PPP方式

2、公共服務(wù)體系內(nèi)的PPP方式

3、養(yǎng)老健康項(xiàng)目的PPP與融資

4、綜合體項(xiàng)目的PPP模

5、旅游文化類(lèi)項(xiàng)目導(dǎo)入PPP

案例：1）某市文化旅游（展館）PPP項(xiàng)目

2）某市文化旅游轉(zhuǎn)化配套商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目 6、房地產(chǎn)企業(yè)作為資本方參與城市各類(lèi)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目

1）區(qū)域開(kāi)發(fā)---區(qū)域內(nèi)的綜合性開(kāi)發(fā)（安居工程、基礎(chǔ)設(shè)施、交通、環(huán)保……）

2）環(huán)境治理：污水處理、固廢處理、水利、資源環(huán)境治理、生態(tài)保護(hù)……

3）城市軌道交通：地鐵、有軌電車(chē)、輕軌……

4）其他---市政設(shè)施、教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、能源……

三、棚戶(hù)區(qū)改造與工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的PPP模式應(yīng)用及金融政策、金融工具

1、發(fā)改委棚改債券融資政策

2、棚改中傳統(tǒng)的融資模式及案例（財(cái)政直接投資與政策性銀行信貸）

3、棚改中城投債、信托融資模式

4、棚改中項(xiàng)目收益?zhèn)谫Y；資金來(lái)源（政府BT回購(gòu)、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)）

5、棚改中資產(chǎn)證券化運(yùn)用

案例：河南省鄧州市團(tuán)結(jié)中路棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目的ppp模式導(dǎo)入

1）項(xiàng)目方案

2）項(xiàng)目改造規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)書(shū)與招標(biāo)公告

3）PPP工程模式融資

4）各方權(quán)責(zé)與收益

5）財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制 案例：央行對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行三年期一萬(wàn)億抵押補(bǔ)充貸款(PSL)政策

6、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)的PPP

案例：長(zhǎng)沙梅溪湖項(xiàng)目研究

7、工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)PPP模式建設(shè)融資方案

案例：園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)，可捆綁園區(qū)內(nèi)一定的優(yōu)質(zhì)資源

8、地方政府城投公司投融資創(chuàng)新探索

1）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)常用的融資模式介紹

2）各種融資模式分析比較

3）舊城改造和保障房ppp項(xiàng)目建設(shè)的建議

9、項(xiàng)目公司在PPP模式中融資方式及風(fēng)險(xiǎn)防范

四、從房地產(chǎn)、城市建設(shè)發(fā)展基金落地看PPP的財(cái)務(wù)模型、融資結(jié)構(gòu)及股權(quán)安排

案例：經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)PPP項(xiàng)目--大眾創(chuàng)業(yè)園

1)城市會(huì)展中心及配套綠化景觀建設(shè)項(xiàng)目

2)巴河（經(jīng)開(kāi)區(qū)）道路建設(shè)、河道整治工程

3)濕地公園、片區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造工程

1、PPP發(fā)展基金的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

1）交易結(jié)構(gòu)分析

2）實(shí)施主題分析

3）四層法律關(guān)系

4）支付方式分析

5）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)外委

6）還款來(lái)源及增信 2、相似交易結(jié)構(gòu)的比較分析

交易結(jié)構(gòu)常見(jiàn)方案

3、焦點(diǎn)思考（稅賦/偽PPP/產(chǎn)權(quán)）

1)投資者結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、

2)現(xiàn)金流測(cè)算

3）稅收籌劃

4)“偽PPP”的規(guī)避

5)項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)歸屬之爭(zhēng)

6)財(cái)政預(yù)算的安排

7)關(guān)于“政府違約”的風(fēng)險(xiǎn)防范

五、片區(qū)改造中的PPP模式應(yīng)用與項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)的實(shí)踐要點(diǎn)

案例：某縣火車(chē)站片區(qū)改造項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況與交易結(jié)構(gòu)

2、招標(biāo)中的方式選用

3、競(jìng)爭(zhēng)性磋商 4、投資與施工總承包一體化招標(biāo)的可行性

5、投資與施工總承包一體化招標(biāo)的定價(jià)方式

6、《投資建設(shè)合同》和《PPP合同》簽訂的方式

7、PPP的四種主要模式

服務(wù)外包、股權(quán)合作、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、私有化類(lèi)

六、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目的落地操作實(shí)施要點(diǎn)及案例分析

1、PPP落地操作實(shí)施的幾個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)解析

1）實(shí)施機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本的選定

2）PPP項(xiàng)目公司組建、公司治理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)

3）項(xiàng)目融資

4）項(xiàng)目股權(quán)

5）社會(huì)資本收益相關(guān)約定

6）財(cái)政補(bǔ)貼手續(xù)的完善 2、PPP落地操作中的實(shí)務(wù)建議

1）PPP是否就是拉長(zhǎng)版的BT？

2）擴(kuò)大至固定資產(chǎn)投資范圍的“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)”如何與PPP進(jìn)行實(shí)踐結(jié)合

3）國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估掛牌的創(chuàng)新突破

4）PPP中的資本與資產(chǎn)結(jié)合

3、非經(jīng)營(yíng)性市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的PPP模式

七、物有所值評(píng)價(jià)和財(cái)政承受能力認(rèn)證

1、物有所值評(píng)價(jià)

2、財(cái)政承受能力論證

附：財(cái)政承受能力論證和物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告

3、物有所值含義和評(píng)價(jià)框架體系

4、物有所值定性、定量評(píng)價(jià) 5、財(cái)政承受能力論證基本框架和步驟

6、財(cái)政承受能力論證報(bào)告講解

7、PPP項(xiàng)目實(shí)施方案講解

8、國(guó)家PPP示范項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編制要點(diǎn)及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)講解

八、PPP項(xiàng)目操作流程、項(xiàng)目入庫(kù)評(píng)審、及合同要素與風(fēng)險(xiǎn)防范

1、PPP項(xiàng)目操作流程

1） PPP項(xiàng)目操作流程有關(guān)法規(guī)

2）PPP操作流程519各環(huán)節(jié)的要點(diǎn)分析

2、項(xiàng)目入庫(kù)及評(píng)審

1）PPP項(xiàng)目入庫(kù)流程及項(xiàng)目要求

2）PPP項(xiàng)目入庫(kù)及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

3、如何選擇咨詢(xún)機(jī)構(gòu)

1)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求

2)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的招投標(biāo)

3)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)在PPP中的應(yīng)用 4、合同要素與風(fēng)險(xiǎn)防范

1）PPP合同的基本概念

2）PPP合同原則

5）合同體系構(gòu)成及特征

6）合同核心條款的設(shè)計(jì)

7）通用的合同模板介紹

6）財(cái)政部版的PPP合同指南要素解析

7）發(fā)改委版的PPP合同指南要素解析

8）PPP法律文本體系

現(xiàn)場(chǎng)答疑與PPP項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)

楊老師

楊老師：國(guó)家財(cái)政部政府與社會(huì)資本公私合作（PPP）模式特聘授課專(zhuān)家；東南大學(xué)工學(xué)碩士，南京大學(xué)MBA, 清華大學(xué)、北京大學(xué)客座教授，現(xiàn)任某投資集團(tuán)公司副總裁；1999年從大型國(guó)有建筑設(shè)計(jì)院進(jìn)入地產(chǎn)公司，在集團(tuán)總部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理。先后在著名標(biāo)桿企業(yè)擔(dān)任設(shè)計(jì)總監(jiān)、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目總經(jīng)理多年，成功操作過(guò)多個(gè)大型高品質(zhì)項(xiàng)目，積累了豐富的實(shí)操管理經(jīng)驗(yàn)。曾就職標(biāo)桿企業(yè)期間，全面系統(tǒng)掌握了萬(wàn)科、龍湖、中海和華潤(rùn)等上市地產(chǎn)企業(yè)管理精髓。

翟老師：PPP金融專(zhuān)家，山東財(cái)大MBA 南京大學(xué)EMBA 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，華信匯通金融控股集團(tuán)投資銀行部總經(jīng)理。曾任職保利投資、信托公司投資銀行部，專(zhuān)注于政府平臺(tái)投融資、城市發(fā)展基金、PPP融資，為城市發(fā)展提供金融系統(tǒng)解決方案，親自參與運(yùn)作多個(gè)PPP項(xiàng)目，有著豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

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在線(xiàn)報(bào)名：PPP模式下房地產(chǎn)市場(chǎng)機(jī)遇、金融（投融資）策略、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與高效盈利模式及經(jīng)典案例解析(青島)