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投融資和資本運(yùn)作
【課程編號(hào)】:NX16175
投融資和資本運(yùn)作
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【所屬類(lèi)別】:財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時(shí)】:2-3天
【課程關(guān)鍵字】:資本運(yùn)作培訓(xùn)
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課程背景:
在經(jīng)歷美國(guó)次貸危機(jī)、美元加息、英國(guó)脫歐、中美貿(mào)易摩擦等全球環(huán)境的變化,中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持者6.5%的發(fā)展速度,中國(guó)為世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定及發(fā)展發(fā)揮著巨大的貢獻(xiàn)。世界的經(jīng)濟(jì)的聚焦在中國(guó),資本市場(chǎng)在經(jīng)歷了次貸危機(jī)后,逐漸變得理性。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國(guó)制造吸引著的資本敏銳的眼光,如何借用資本推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展?如何形成強(qiáng)有力的投資邏輯?怎樣建立無(wú)可比擬的投資策略?如何進(jìn)行行業(yè)分析和項(xiàng)目估值?怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配?如何抓住機(jī)遇?如何管理好優(yōu)質(zhì)的資源?如何管控風(fēng)險(xiǎn)?如何實(shí)現(xiàn)資本溢價(jià)?是企業(yè)家、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問(wèn)題!
課程對(duì)象
企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、金融從業(yè)人員
課程特色
獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格:理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化; 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì),邏輯嚴(yán)密,構(gòu)思巧妙,把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象;講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣,寓教于樂(lè);充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟,課堂氣氛輕松活潑,擺脫了純講理論的刻板模式,取得了較好的效果。
課程收益:
通過(guò)學(xué)習(xí)本課程,您將能夠:
1.全面了解資本市場(chǎng)的運(yùn)作;
2.全面了解投資的規(guī)劃;
3.挖掘投資項(xiàng)目潛在價(jià)值,打造核心優(yōu)勢(shì);
4.掌握對(duì)投資對(duì)象進(jìn)行價(jià)值管理;
5.掌握投資的風(fēng)險(xiǎn)控制;
6.掌握投資估值的方法;
課程大綱:
一、資本運(yùn)作介紹
1.資本運(yùn)作的概念
1)什么是資本運(yùn)作
2)廣義的資本運(yùn)作
3)狹義的資本運(yùn)作
2.資本運(yùn)作的內(nèi)容
1)資本運(yùn)作的分類(lèi)
2)資本運(yùn)作的特征
3)資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系
二、資本運(yùn)作模式
1.擴(kuò)張型資本運(yùn)作
1)橫向型資本擴(kuò)張
2)縱向型資本擴(kuò)張
3)混合型資本擴(kuò)張
2.收縮型資本運(yùn)作
1)資產(chǎn)剝離
2)公司分立
3)分拆上市
4)股份回購(gòu)
5)【案例分析】?jī)?yōu)酷并購(gòu)?fù)炼?/p>
三、資本運(yùn)作的主要方式
1.資本運(yùn)作的五種主要方法
1)閑置的資產(chǎn)利用,產(chǎn)生效益;
2)股票、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)兼并之類(lèi)的活動(dòng);
3)企業(yè)并購(gòu),或者進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蛘哌M(jìn)行資金拆借等;
4)資本市場(chǎng)直接融資;
5)兼并、控股、參股等方式
2.資本運(yùn)作的五種主要方式
1)基于企業(yè)結(jié)構(gòu)變化
?合并/托管/收購(gòu)/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟
2)基于企業(yè)資產(chǎn)整合
?剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券
3)基于企業(yè)股權(quán)變化
?IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購(gòu)/MBO
?【案例】新浪MBO案例分析
4)基于企業(yè)融資戰(zhàn)略
?PE/VC/融資租賃
5)基于企業(yè)商業(yè)模式
?BOT/BT/特許經(jīng)營(yíng)/PPP
?【案例分析】
劉老師
【專(zhuān)業(yè)資質(zhì)】
北京大學(xué)MBA
中國(guó)農(nóng)科院金融碩士
京津冀投資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)
資本運(yùn)作/股權(quán)戰(zhàn)略專(zhuān)家
股權(quán)激勵(lì)1148模型創(chuàng)始人
燕趙講壇欄目金融嘉賓/評(píng)委
20年公司治理與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)
上海財(cái)大/上海交大財(cái)務(wù)資本專(zhuān)家
清華大學(xué)/北京大學(xué)總裁班金融專(zhuān)家
【工作成果】
劉光耀老師曾任天津津報(bào)金控集團(tuán)投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁,其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè),然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入,規(guī)范運(yùn)作,使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或通過(guò)上市公司收購(gòu)目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市,實(shí)現(xiàn)雙方共贏。
劉光耀老師從事公司治理及資本運(yùn)作工作20年,先后參與中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、中石化、中石油、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)國(guó)電、神華集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)等500強(qiáng)企業(yè)的公司治理工作,全程參與了以嶺藥業(yè)(002603.SH)、浙江熊貓乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司(新三板832559)的上市全過(guò)程、巴克集團(tuán)借殼中國(guó)大健康(HK.08259)登錄香港主板、盛運(yùn)唐龍集團(tuán)借殼守益控股(HK.02227)登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導(dǎo)、河南百分食品股權(quán)設(shè)計(jì)、融資等,并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作,同時(shí)積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行美國(guó)納斯達(dá)克SPAC上市工作,為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。
【主講課程】
《贏在股權(quán)》系列
《投融資管理---產(chǎn)融結(jié)合》《投融資與資本運(yùn)作》《招投標(biāo)管理》《新三板掛牌與運(yùn)作》
《頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》 《上市公司董秘系列培訓(xùn)》《企業(yè)融資策略與實(shí)戰(zhàn)創(chuàng)新》
《非上市公司董監(jiān)高的職責(zé)及投后管理》《企業(yè)如何通過(guò)資本運(yùn)作迅速做大做強(qiáng)》
《國(guó)企混改》系列
《國(guó)企改革與三年行動(dòng)計(jì)劃》 《國(guó)企混改:五突破一加強(qiáng)》
《央企改革后的公司治理與運(yùn)營(yíng)》《國(guó)企混改政策解讀與改制要點(diǎn)》
《國(guó)企混改與三項(xiàng)制度改革》 《國(guó)企混改與投融資—投資項(xiàng)目決策分析》
《國(guó)企混改與企業(yè)并購(gòu)后管理》 《國(guó)企混改與上市輔導(dǎo)—IPO審核要點(diǎn)分析》
《特色財(cái)務(wù)》系列
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)演講與匯報(bào)技巧》
《高績(jī)效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)》 《財(cái)務(wù)人員視角》《財(cái)務(wù)影響力與跨部門(mén)溝通》
【授課特點(diǎn)】
獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格:理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化; 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì),邏輯嚴(yán)密,構(gòu)思巧妙,把理論知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象;講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣,寓教于樂(lè);充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟,課堂氣氛輕松活潑,擺脫了純講理論的刻板模式,取得了較好的效果。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng):根據(jù)學(xué)員或企業(yè)的特點(diǎn),提供解決思路和落地性的方案。
【服務(wù)客戶】
金融銀行:中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國(guó)工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽(yáng)工行、南陽(yáng)工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農(nóng)行銀行、湖南農(nóng)行、洛陽(yáng)農(nóng)行、新疆農(nóng)行、云南農(nóng)行、湖北農(nóng)行、臨沂農(nóng)行、長(zhǎng)沙農(nóng)行、廊坊農(nóng)行、河北農(nóng)行、重慶農(nóng)行、遼寧農(nóng)行、天津農(nóng)行、亳州農(nóng)行、六盤(pán)水農(nóng)行、浙江農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽(yáng)泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開(kāi)封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行(中國(guó))有限公司、山東惠民信用社、沈陽(yáng)造幣廠、中鈔鈔券、深圳國(guó)投、鼎泰恒擔(dān)保公司、金匯通、永誠(chéng)保險(xiǎn)、華夏保險(xiǎn)、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時(shí)代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農(nóng)商行、中國(guó)銀行太原分行、北京通金所、華夏保險(xiǎn)、廣州大地保險(xiǎn)、中山永大等。
水電能源:大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國(guó)核電集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽(yáng)供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門(mén)峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國(guó)華能、泗陽(yáng)供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來(lái)電能源有限公司、邢臺(tái)電力、許昌龍崗電廠、神華集團(tuán)、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國(guó)石油成都分公司、庫(kù)爾勒油田、塔里木油田、中國(guó)石化總公司、中國(guó)華電福建公司、內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司、銀川國(guó)網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內(nèi)蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團(tuán)、神華國(guó)華柳電、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運(yùn)城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構(gòu)、攀長(zhǎng)鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團(tuán)、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開(kāi)發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運(yùn)城引水供水公司、東營(yíng)水利公司、中國(guó)水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團(tuán)、鄭州電力、神華神東、日照港、國(guó)家電網(wǎng)等。
通信行業(yè):秦皇島電信、鞍山電信、山西移動(dòng)、天津移動(dòng)、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動(dòng)、青島聯(lián)通、樂(lè)山移動(dòng)、河北移動(dòng)、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團(tuán)、達(dá)州移動(dòng)、晉中聯(lián)通、黃石移動(dòng)、蘭州鐵通、長(zhǎng)春鐵通、成都移動(dòng)、資陽(yáng)移動(dòng)、阜新電信、合肥移動(dòng)、重慶移動(dòng)、深圳電信等。
汽車(chē)交通:北京一汽、長(zhǎng)春一汽大眾、上海大眾、長(zhǎng)春一汽客車(chē)、亞德客集團(tuán)、寶信汽車(chē)、華普汽車(chē)、長(zhǎng)城集團(tuán)、開(kāi)隆汽車(chē)、十堰東風(fēng)汽車(chē)、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團(tuán)、綿陽(yáng)公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長(zhǎng)沙延鋒星沙汽車(chē)公司、中交一航院、通匯汽車(chē)零部件、海大眾的配套供應(yīng)商等。
其他行業(yè):雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺(jué)餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計(jì)局、斯舒朗、全盛控股集團(tuán)、北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂(lè)寶、中儲(chǔ)糧、天津超閑(新加坡)食品、中國(guó)航天集團(tuán)、河北師范大學(xué)、河北省國(guó)稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等
我要預(yù)訂
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企業(yè)管理培訓(xùn)分類(lèi)導(dǎo)航
企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課日歷
2024年
財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)推薦公開(kāi)課
名課堂培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)
章從大老師
中國(guó)人民大學(xué)MBA,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),注冊(cè)稅務(wù)師(CPT),中國(guó)目前唯一縱橫“財(cái)...
曾國(guó)慶老師
名課堂特聘講師,加拿大皇家大學(xué)工商管理碩士、香港國(guó)際商學(xué)院財(cái)務(wù)碩士研究生、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院客座教...
楊凌彬老師
楊凌彬老師—高級(jí)財(cái)務(wù)分析師,高級(jí)講師 畢業(yè)于四川大學(xué)、香港大學(xué) 澳大利亞DEAKIN u...