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課程介紹

黨的二十大報(bào)告明確提出：高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。去年年底召開中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)：要通過政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制增量、化解存量。

高質(zhì)量發(fā)展需要高質(zhì)量的投資，高質(zhì)量的投資需要高質(zhì)量的投資決策，而可行性研究是投資決策的核心環(huán)節(jié)。要堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策，提升我國投資項(xiàng)目前期論證的質(zhì)量和水平，實(shí)現(xiàn)投資高質(zhì)量發(fā)展，就必須強(qiáng)化投資項(xiàng)目可行性研究的基礎(chǔ)作用。4月7日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱及說明的通知》，自5月1日起施行。

全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新老基建并重，推進(jìn)既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，既可以擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長，也為未來高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

2023年是我國實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要年份，“十四五”規(guī)劃中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、提升城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量。為了進(jìn)一步提升政府各單位、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)在“政策、項(xiàng)目、資金、模式、存量盤活“等方面的實(shí)操運(yùn)用水平，助力地方政府創(chuàng)新投融資方式，用足用好專項(xiàng)債限額，結(jié)合政策性銀行新增信貸和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資基金，高效精準(zhǔn)、規(guī)范有序化解地方隱性債務(wù)、拓寬融資渠道、進(jìn)一步推進(jìn)“基建項(xiàng)目落地”，充分發(fā)揮“平臺公司”、投資施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，我會(huì)決定舉辦高質(zhì)量發(fā)展背景下地方政府投資項(xiàng)目謀劃、可研報(bào)告編寫、盤活存量資產(chǎn)、平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展、投融資實(shí)務(wù)操作高級研修班。

參會(huì)對象

地方政府主管領(lǐng)導(dǎo)、各級發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。

課程大綱

（一）、關(guān)于落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)政策措施的相關(guān)政策要點(diǎn)解讀

1、2022年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要點(diǎn)解讀

2、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知（國發(fā)〔2022〕12號）

3、中辦、國辦《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》

4、《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》（國函〔2022〕52號）

5、國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見（國辦發(fā)〔2022〕19號）

6、《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)支持城市建設(shè)和治理的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)發(fā)〔2022〕10號）

7、關(guān)于加大開發(fā)性金融支持力度提升水安全保障能力的指導(dǎo)意見（水財(cái)務(wù)（〔2022〕228號）

8、國辦發(fā)〔2021〕40號、環(huán)境部6號文、住建部63號文等重要文件解讀

（二）、地方政府項(xiàng)目謀劃包裝

1、項(xiàng)目已謀劃，錢從何來，融資不到位如何補(bǔ)救？

2、專項(xiàng)債要自平衡、PPP整改，以后用什么模式？

3、F+EPC、投資人+EPC有增加隱性債務(wù)的可能性，怎么破局？

4、EOD、TOD、鄉(xiāng)村振興、片區(qū)開發(fā)、公益或半公益項(xiàng)目怎么能融到資？

5、存量資產(chǎn)怎么盤活，如何注入現(xiàn)金流，如何做大做強(qiáng)做優(yōu)現(xiàn)有平臺公司？

6、新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的謀劃與投融資分析

（三）化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及案例

1.以再融資債券置換地方政府隱性債務(wù)方式及案例；

2.城投債置換政府專項(xiàng)債途徑及案例

3.城投公司解決債務(wù)、防止債務(wù)爆雷途徑（時(shí)間換空間、存量活增量、投資帶 融資、結(jié)構(gòu)控風(fēng)險(xiǎn)）及案例

4.城投公司銀行貸款市場化債務(wù)重組操作及案例

5.廣東、北京完成全域無隱性債務(wù)分析及案例

（四）、盤活存量資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施REITs操作實(shí)務(wù)

（一）存量資產(chǎn)盤活的主要方式及操作實(shí)務(wù)

1、基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 操作實(shí)務(wù)

（1）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的申報(bào)要求和項(xiàng)目篩選；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的試點(diǎn)路徑；

（3）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的發(fā)行價(jià)格、推動(dòng)要點(diǎn)及基本流程；

（4）基建類REITs的典型案例。

2、存量資產(chǎn)盤活PPP模式及操作實(shí)務(wù)要點(diǎn)（TOT模式）

3、盤活存量改擴(kuò)建與經(jīng)營性項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合（ROT+一體化綜合開發(fā)）。

4、通過產(chǎn)權(quán)交易盤活存量的操作模式及要點(diǎn)解析

5、推動(dòng)閑置低效資產(chǎn)改造與轉(zhuǎn)型盤活存量資產(chǎn)

6、借助國有資本投資、運(yùn)營公司的資本運(yùn)營盤活存量資產(chǎn)

7、策劃“綜合開發(fā)自平衡模式”盤活存量資產(chǎn)的操作模式及要點(diǎn)解析

8、通過混改、并購及股權(quán)多元化模式盤活存量資產(chǎn)的要點(diǎn)解析及案例分享

9、通過資產(chǎn)證券化等方式盤活存量資產(chǎn)的模式介紹

（二）存量資產(chǎn)盤活土地策劃包裝的痛點(diǎn)解析與風(fēng)險(xiǎn)防范

1、集體土地入市

2、增減掛鉤、占補(bǔ)平衡

3、并購及存量合作方式的要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

4、存量土地一級開發(fā)、二級拿地的操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

5、城中村改造項(xiàng)目（全面改造、微改造）的操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

（五）、“十四五”地方政府投融資模式的重構(gòu)與高質(zhì)量發(fā)展投融資新邏輯

1、平臺公司授權(quán)經(jīng)營（ABO）模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點(diǎn)分析

2、土地儲備與開發(fā)項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享

3、新政下城市更新項(xiàng)目合規(guī)運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)防范及投融資模式設(shè)計(jì)與落地實(shí)操

4、EOD（以生態(tài)環(huán)境為導(dǎo)向的開發(fā)項(xiàng)目）合規(guī)運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)防范及投融資模式實(shí)操與落地案例

5、工程保理、供應(yīng)鏈金融及其資產(chǎn)證券化最新實(shí)務(wù)、融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)識別防范與案例分享

6、有效利用公共資源謀劃策劃項(xiàng)目的要點(diǎn)與案例

7、片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)化運(yùn)作以及政策聯(lián)動(dòng)自平衡投融資模式分析

8、平臺公司的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)與市場化激勵(lì)機(jī)制建設(shè)和人才建設(shè)等

9、平臺公司的資本運(yùn)作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃

10、平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資方向、模式和路徑

11、銀保監(jiān)15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構(gòu)建

12、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉(zhuǎn)型

（六）、《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱及說明》解讀

1、《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》編制背景介紹;

2、高質(zhì)量發(fā)展對投資項(xiàng)目可行性研究的新要求；

3、投融資體制深化改革與投資項(xiàng)目決策程序；

4、投資項(xiàng)目可行性研究的發(fā)展與作用；

5、2023 年版《投資項(xiàng)目可行性研究編寫大綱》與 2002 年版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的主要差異；

6、政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告與企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的主要差異；

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在線報(bào)名：高質(zhì)量發(fā)展背景下地方政府投資項(xiàng)目謀劃、可研報(bào)告編寫、盤活存量資產(chǎn)、平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展、投融資實(shí)務(wù)操作高級研修班(西寧)