我要報名

咨詢電話：
手　　機：	郵箱：

課程介紹

預算管理與績效管理作為企業(yè)“儀表盤”或“導航儀”，在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

預算是業(yè)績指標的“度量衡”，理應是績效考核結果輸出的標桿，而績效考核反過來也是確保預算實現(xiàn)的手段，兩者之間一旦形成持續(xù)高效的互動，企業(yè)就可以穩(wěn)步向其既定的戰(zhàn)略目標邁進。

但在真實的業(yè)務場景中，常常會出現(xiàn)預算與績效“脫鉤”的現(xiàn)象，尤其今年受疫情影響，公司原有的規(guī)劃瞬間被打亂，在與疫情長期共處的新商業(yè)時代，如何確保考核結果更符合實際，發(fā)揮績效的評價與激勵的積極作用？又如何通過預算和績效管理充分融合，幫助企業(yè)在多變和不確定的市場環(huán)境里，發(fā)揮合理資源配置的作用？

本次課程，特邀20年+財管與咨詢專家，本課程將從全面預算的整個體系過程, 預算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、分析與控制等各個角度詮釋企業(yè)的全面預算管理體系。深度解析5個預算管理工具，幫助您量化企業(yè)經(jīng)營計劃，合理規(guī)劃和配置企業(yè)資源；通過績效評價體系將戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、業(yè)務運營有效的銜接起來，讓企業(yè)績效管理、預算管理與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效地結合。

課程收益

正確認識預算：建立預算體系管理的思維，強化全面預算的全面性

提升財管效能：通過預算管理與績效管理充分融合，發(fā)揮全面預算對業(yè)務指導性

有效預測技術：找到預算項目背后的支持數(shù)據(jù)，通過預測工具提升預算準確性

預算編制方法：構建適合自身企業(yè)特點與業(yè)務的預算體系，提高預算編制的可靠性

擊破管理難題：最佳實踐案例、微咨詢式授課等形式，現(xiàn)場直擊預算管理痛點

課程大綱

8:30 簽到

9:00 課程開始

9:10 模塊一、正確定位全面預算管理

互動與思考：預算管理過時了嗎？

- 全面預算管理的認識誤區(qū)

- 全面預算管理的全過程模型

- 預算前戰(zhàn)之預算平衡

模塊二、預算管理的整體模型建立

1. 戰(zhàn)略目標層次

- 【工具一】平衡計分卡：基于市場環(huán)境四維度抽取預算指標

- 四個層級如何相互呼應

確定目標值

公司目標如何下發(fā)至各部分的績效規(guī)則設計

【現(xiàn)場演練】：拆分某企業(yè)戰(zhàn)略目標至預算體系

2. 全面預算管理日程最佳實踐分享

3. 體系層次

a) 預算模型及方法詳解

永遠算不準？---銷售預算模型

- 【工具二】銷售預測的儀表盤

- 【工具三】銷售漏斗式銷售預測

- 【現(xiàn)場演練】：銷售預算分析

配置利器---成本費用預算模型

- 會計核算成本預算 VS 管理會計成本預算

- 【現(xiàn)場演練】：預算步步設計---某企業(yè)部門費用預算設計

決策基礎---資金預算模型

- 資金預算的主要作用

- 【工具四】資金預測工具（銷售百分比法）

人員定編的依據(jù)-人力成本預算

- 人力成本預算編制要點

- 案例：某企業(yè)銷售人員定編分析報告

12:00 午餐及休息

13:15 模塊三、全面預算的編制方法

1. 彈性預算中超強分析能力

2. 零基預算是成本管控利器

- 演練：利用零基預算現(xiàn)場預算分解審批

1. 滾動預算使視角更長

2. 作業(yè)預算是最徹底的革命

- 案例：電子行業(yè)作業(yè)預算建立

模塊四、預算控制與績效管理

1. 企業(yè)全面預算控制的觸點

2. 績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預算分析要點

- 工具五：最有力的預算分析工具（彈性預算差異分析地圖）---想不到的真相

- 【案例分析】：X集團預算執(zhí)行分析、銷售差異分析

3. X公司考評體系架構

4. 聯(lián)合基數(shù)法找到預算松弛的原因

【案例分析】：北辰集團聯(lián)合基數(shù)法案例

17:00 課程結束

李老師

用友集團 財務架構師、項目經(jīng)理IPMP、十大杰出講師

某大型集團企業(yè) 原財務總監(jiān)

北京大學光華管理學院會計學碩士，澳大利亞公共會計師IPA

講師簡介：李薇老師擁有多年的財務咨詢及財務管理經(jīng)驗，曾任用友集團財務架構師，用友財務領域最佳實踐分析師，負責用友集團型軟件NC產(chǎn)品財務部分，還曾任大型集團企業(yè)財務總監(jiān)。作為財務領域專家咨詢顧問、長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作，對財務管理信息化有深入理解。曾作為項目經(jīng)理參與過多個大型企業(yè)的財務管理項目。服務過的部分客戶有：中車集團戰(zhàn)略項目、新東方集團戰(zhàn)略項目、京東方集團戰(zhàn)略項目、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、北京現(xiàn)代汽車、中國體育總局、綠地集團、光明集團等等。她還是北京大學光華管理學院MBA班特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。

我要報名

在線報名：五大管會工具助力全面預算，提升績效管理(北京)