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【培訓(xùn)對象】

希望拓寬融資渠道，了解私募融資操作方式的企業(yè)主、股東、企業(yè)高管

學(xué)員痛點

企業(yè)融資難、融資貴：缺乏資金但從商業(yè)銀行貸款難度大且成本高，融資渠道單一

對私募認(rèn)知淺、了解少：一不了解股權(quán)融資的可行性，二不知道股權(quán)融資的渠道、來源、流程和風(fēng)險點

股權(quán)融資實操難：不清楚如何接觸私募機構(gòu)或投資人，也不了解企業(yè)端應(yīng)做哪些提前的梳理與準(zhǔn)備，導(dǎo)致現(xiàn)實中難以落地

課程亮點

實戰(zhàn)：有具體的私募機構(gòu)內(nèi)部運作流程，以及老師個人參投的項目經(jīng)驗分享，實戰(zhàn)型強

易懂：從企業(yè)家融資的角度考量，并總結(jié)思考模型圖和羅列關(guān)鍵要點，便于理解

前瞻：從經(jīng)濟、市場、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)等不同視角探討中國私募的未來趨勢，具備足夠的預(yù)判性

目標(biāo)和收益

樹立起正確的資本認(rèn)知，并基于資本市場和PE行業(yè)的視角，了解企業(yè)需要借助私募股權(quán)來進行融資的動因。

通過學(xué)習(xí)具體的操作步驟，掌握私募股權(quán)融資的全流程，并能運用到商業(yè)實踐中，為公司的發(fā)展注入源源不斷的動力

課程導(dǎo)語

由于當(dāng)前融資結(jié)構(gòu)的錯位，中小企業(yè)向傳統(tǒng)商業(yè)銀行融資面臨融資難、融資貴的問題，而私募股權(quán)在中國經(jīng)過二十余年的發(fā)展，已使得直接融資變成一種非常有效的融資手段。

本課程劉平安老師將通過分析私募行業(yè)在中國的發(fā)展趨勢，拆解企業(yè)的私募融資的模式，流程與風(fēng)險控制，建立起大家對企業(yè)融資的全新認(rèn)知，并借助各類實戰(zhàn)的融資技巧和要點，讓大家能將其真正的運用商業(yè)實踐中，助力企業(yè)更好、更快的發(fā)展！

課程大綱

一、中國經(jīng)濟新常態(tài)

1.中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

2.人類第四次工業(yè)革命

3.中美貿(mào)易戰(zhàn)

4.資本市場深化

二、樹立資本運作正確的商業(yè)認(rèn)知

1.成功資本運作需要具備的條件

2.關(guān)于“資本”的商業(yè)認(rèn)知

3.資本運作的三大步驟

4.資本的作用

三、PE的歷史性發(fā)展機遇

1.私募股權(quán)投資基金的含義

2.PE的歷史性發(fā)展機遇

（1）基于實體經(jīng)濟的視角

（2）基于資本市場的視角

（3）基于PE的行業(yè)視角

3.PE的商業(yè)模式

4.基金的企業(yè)組織形勢

5.中國VC/PE市場存在的主要問題

6.中國VC/PE市場未來的趨勢

四、企業(yè)為何要做私募融資

五、私募融資的操作流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)

1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略

2.制定資本營運策略

3.撰寫商業(yè)計劃書

4.選擇投資者

5.談判擬定投資協(xié)議

6.盡職調(diào)查

7.就投資各項條款進行談判

8.簽署各項法律文件

六、私募交易結(jié)構(gòu)與風(fēng)險控制

1.金融工具安排

2.公司價值評估

3.PE的經(jīng)濟含義及決定PE的因素

劉老師

中國新三板研究中心首席經(jīng)濟學(xué)家

國內(nèi)著名金融資本實戰(zhàn)專家

北京金長川資本管理有限公司董事長兼總裁

中國社會科學(xué)院研究生院經(jīng)濟學(xué)博士

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