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金融企業(yè)數(shù)字化轉型
【課程編號】:NX35138
金融企業(yè)數(shù)字化轉型
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【所屬類別】:戰(zhàn)略管理培訓
【培訓課時】:1天
【課程關鍵字】:數(shù)字化轉型培訓
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【課程背景】
數(shù)智化時代,客戶的需求是多樣的、線上線下一體的,需要從企業(yè)視角構建從戰(zhàn)略到業(yè)務架構、數(shù)據(jù)架構、技術架構、應用架構的完整體系
戰(zhàn)略是“骨架”,需要圍繞業(yè)務數(shù)字化與管理數(shù)字化兩大主題,深度借鑒同業(yè)領先實踐,探索適合本公司的最優(yōu)路徑,打造特色化發(fā)展模式
業(yè)務架構體系是“大腦”,需要打造智慧大腦,實現(xiàn)戰(zhàn)略有效落地,更好承接戰(zhàn)略、落實戰(zhàn)略。
數(shù)據(jù)架構是“血液”,要建立數(shù)據(jù)全生命周期運營體系,構建數(shù)據(jù)體系化建設的新模式
應用架構是骨骼,要推動應用架構的頂層設計與優(yōu)化
【課程收益】
有效實現(xiàn)組織融合、數(shù)據(jù)融合、業(yè)技融合、系統(tǒng)融合,推動更為敏捷、靈活的支撐體系建設,是實現(xiàn)“以客戶為中心”的數(shù)字化建設的“靈魂”老師將結合豐富的咨詢與培訓經(jīng)驗,將豐富的咨詢成果提煉成高效、可落地、可執(zhí)行、針對性強的培訓課程,為零售業(yè)務發(fā)展出謀劃策
【課程對象】
企業(yè)管理者、各部門負責人
【課程大綱】
第一章節(jié):從戰(zhàn)略到落地——數(shù)字化轉型的核心邏輯與同業(yè)實踐
1、為什么學招行?——把握面向未來的金融企業(yè)數(shù)字化發(fā)展底層邏輯
創(chuàng)新驅動、模式領先、特色鮮明的最佳價值創(chuàng)造銀行
目標:兩個堅持、五個指標
一個核心任務:搭建領先業(yè)界的3.0模式
升級全客群獲客與經(jīng)營模式
打造全產(chǎn)品定制化服務體系
打通全市場資產(chǎn)資金循環(huán)鏈
構建差異化區(qū)域競爭優(yōu)勢
數(shù)字化運營模式:五化、五層
開放融合組織模式
全面風險與合規(guī)管理體系
知行合一推進戰(zhàn)略執(zhí)行
2、從完整戰(zhàn)略規(guī)劃看如何定數(shù)字化轉型的戰(zhàn)略、定方向
戰(zhàn)略定位:愿景、目標以及對愿景的闡釋
重點業(yè)務發(fā)展模式:業(yè)務組合戰(zhàn)略/業(yè)務模式/支撐體系
TOB業(yè)務發(fā)展模式:服務誰/用什么產(chǎn)品服務/如何差異化服務/如何保障落地
TOC業(yè)務發(fā)展模式:服務誰/用什么產(chǎn)品服務/如何差異化服務/如何保障落地
地域布局模式:轉型發(fā)展區(qū)/保持優(yōu)勢區(qū)/擇機進入?yún)^(qū)/大力投入?yún)^(qū)
支撐體系解讀:風險管理/資產(chǎn)負債管理/運營管理/IT能力/人力/企業(yè)文化/創(chuàng)新研究
3、把握從小到大,做大做強的深層邏輯
打造數(shù)字化銀行的“一橫四縱一基石”戰(zhàn)略體系
數(shù)字化戰(zhàn)略三步走
項目群精益化管理模式
敏捷組織轉型
大數(shù)據(jù)應用
雙速IT交付
科技生態(tài)建設
4、總結提煉:金融行業(yè)激烈競爭的環(huán)境中,如何明確戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向
金融發(fā)展的1.0階段:規(guī)模致勝
金融發(fā)展的2.0階段:結構致勝
金融發(fā)展的3.0階段:模式致勝
現(xiàn)階段發(fā)展重點:調結構、尋模式、抓根本、聚焦“以客戶為中心”的變革,有所為有所不為
5、如何通過數(shù)字化的頂層設計實現(xiàn)戰(zhàn)略落地
數(shù)字化能力評估:八大關鍵能力 8*5二級數(shù)字化能力維度
數(shù)字化戰(zhàn)略:目標導向-業(yè)務體系-數(shù)字化能力-基礎支撐
轉型方向:數(shù)字化轉型N+方向
落地舉措:數(shù)字化轉型項目集群建設
支撐保障:PMO
二、數(shù)字化時代,金融企業(yè)如何構建“以客戶為中心”的發(fā)展變革?
1、從以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心轉變
構建客戶洞察-策略驅動-經(jīng)營回檢-體驗閉環(huán)—支撐保障的完整體系
案例分析:零售——天津農(nóng)商行城鎮(zhèn)青年客群經(jīng)營思路
案例分析:對公——行業(yè)專營
數(shù)字化能力支持:數(shù)字洞察—策略引擎—CRM—SCRM
2、從銷售為王向價值共贏轉變
與客戶價值共贏-與員工價值共享-與生態(tài)價值共創(chuàng)
案例分析:杭州聯(lián)合農(nóng)商行的開放融合的企業(yè)文化;管理升級——輕管理;文化迭變——輕文化
數(shù)字化能力支持:場景金融-賦能平臺-生態(tài)平臺
3、從條線經(jīng)營模式向融合經(jīng)營模式轉變
敏前臺-強中臺
案例分析:招行投商私科研一體化
案例分析:以策略為驅動的經(jīng)營邏輯
數(shù)字化能力支持:業(yè)務中臺-數(shù)據(jù)中臺-技術中臺
4、從單渠道向超級渠道轉變
網(wǎng)點+APP+遠程銀行的超級渠道裂變
案例分析:順德農(nóng)商行全渠道建設
案例分析:重慶農(nóng)商行網(wǎng)點轉型
案例分析:招行網(wǎng)絡經(jīng)營服務中心運營體系
數(shù)字化能力支持:智慧網(wǎng)點-極致體驗-智慧客服
5、從業(yè)技單行向業(yè)技融合轉變
敏捷組織+項目制管理
案例分析:中原銀行敏捷組織體系
案例分析:普華永道領先的項目制管理模式
6、數(shù)字化的關鍵能力:抓組織、優(yōu)組織
詳細拆解平安銀行組織架構及優(yōu)化邏輯
詳細拆解招商銀行組織架構與優(yōu)化邏輯
詳細拆解南海農(nóng)商組織架構與優(yōu)化邏輯
組織層面:有助于戰(zhàn)略落地
管理層:有助于指導和決策
員工層:有助于明確努力方向
總結提煉:總分支架構優(yōu)化的思路與方向
業(yè)務管理體系整體優(yōu)化建議
風險管理體系優(yōu)化
支撐服務體系優(yōu)化建議
第二章節(jié):業(yè)務架構的設計邏輯
1、業(yè)務架構設計起點
企業(yè)戰(zhàn)略分析
對標分析
行為分析:業(yè)務領域和業(yè)務流程
數(shù)據(jù)分析:企業(yè)級數(shù)據(jù)模型
組件分析:行為與數(shù)據(jù)的結合
2、案例分析——商業(yè)銀行業(yè)務架構設計
價值鏈設計
存款領域的模型設計
貸款領域的模型設計
跨領域的標準化
組件設計
案例總結
3、業(yè)務架構落地
業(yè)務架構設計不是為了替代需求分析
制作業(yè)務架構方案
基于業(yè)務架構的設計
基于業(yè)務架構的協(xié)調
第二章節(jié):數(shù)據(jù)架構與技術架構、應用架構的設計邏輯
1、數(shù)據(jù)架構
如何構建數(shù)據(jù)架構
阿里數(shù)據(jù)中臺介紹
什么是數(shù)據(jù)中臺
數(shù)據(jù)架構建設思路
2、應用架構
如何構建應用架構
某銀行應用架構介紹
什么是業(yè)務中臺
應用架構建設思路
3、技術架構
如何構建技術架構
某銀行技術架構介紹
什么是技術中臺
技術架構建設思路
宋老師
金融行業(yè)從戰(zhàn)略到落地、從業(yè)務到科技的全能型實戰(zhàn)專家
數(shù)字化轉型實戰(zhàn)專家
咨詢方法論與金字塔原理實戰(zhàn)專家
【個人簡介】
現(xiàn)任神州數(shù)碼——咨詢事業(yè)部總裁、金融解決方案負責人
曾任麥肯錫金融行業(yè)董事合伙人
曾任阿里集團——阿里云智能事業(yè)群咨詢總監(jiān)
曾在招行總行擔任高級經(jīng)理
華中科技大學管理科學與工程學博士
東北財經(jīng)大學客座教授,研究生導師
中國注冊會計師
多年來為眾多金融機構提供培訓與咨詢服務,在金融行業(yè)有非常深入的理解與認知。萃取100+咨詢案例核心成果,結合豐富的培訓經(jīng)驗,提供量身定制的培訓課程
宋海林老師是建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、招商銀行、中信銀行、郵儲銀行、恒豐銀行、華夏銀行、山西銀行、大連銀行、唐山銀行等特聘外部專家,主講《商業(yè)銀行組織變革模式與案例》《零售銀行數(shù)字化轉型同業(yè)領先實踐與組織體系優(yōu)化模式》《公司銀行數(shù)字化轉型同業(yè)領先實踐組織體系優(yōu)化模式》《商業(yè)戰(zhàn)略思維與金融行業(yè)戰(zhàn)略設計》等。
宋海林老師是伊利集團、招商局集團、阿里云研究院、騰訊研究院以及多家商學院特聘外部專家,主講《“以客戶為中心”的企業(yè)級經(jīng)營體系建設與同業(yè)實踐》《行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展模式介紹與案例分享》《客戶綜合經(jīng)營平臺與行業(yè)專營模式介紹》《行業(yè)發(fā)展趨勢與案例分析》《從戰(zhàn)略到落地的“咨詢方法論”》《管理模式創(chuàng)新與同業(yè)實踐》《員工價值成長與能力提升》《領導力提升與組織轉型》等。
【咨詢項目經(jīng)驗】
得益于十多年來豐富的咨詢項目經(jīng)驗,宋海林老師是國內為數(shù)不多的在金融戰(zhàn)略、金融業(yè)務發(fā)展、金融客戶經(jīng)營、金融科技、金融數(shù)字化轉型等方面均有深刻造詣、深入洞察的專家
宋海林老師總結、提煉豐富的咨詢成果,尤其是對千萬級、百萬級咨詢項目的深入復盤、總結提煉,形成精煉的培訓課程與培訓體系,讓學員在有限的時間里,能深入了解同業(yè)領先實踐,深入洞察背后的邏輯與體系
【授課風格】
專業(yè)性強:憑借頂級咨詢機構的領先理念、豐富的咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗、過硬的實操技巧、成功推廣的實戰(zhàn)經(jīng)驗,成為企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、客戶經(jīng)營、市場營銷等領域的引領者
實用落地:憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗,如親自參與的近百項各類領域的咨詢經(jīng)驗,在阿里集團深度推動阿里服務近百家金融機構各類合作,能夠為學員提供實實在在的干貨
引導啟發(fā):案例逐一解析,復盤失敗原因;分享成功經(jīng)驗,點評一針見血;問題舉一反三,技巧現(xiàn)學現(xiàn)用
量身定制:結合豐富的經(jīng)驗量身定制課程;分享技能工具,授之以漁;量體裁衣設計,落地實施
風趣幽默:輕松愉快,深入淺出;生動活潑,通俗易懂;談笑風生,印象深刻
【主講課程】
咨詢方法論與能力提升類:
《金字塔原理與應用》
《員工數(shù)字化能力提升》
《咨詢方法論與落地實踐》
企業(yè)數(shù)字轉型類:
《企業(yè)數(shù)字化轉型趨勢分析》
《從新零售看數(shù)字化轉型》
《數(shù)字化領導力培訓》
金融戰(zhàn)略與業(yè)務發(fā)展類:
《金融行業(yè)數(shù)字化轉型方向與同業(yè)實踐》
《金融行業(yè)趨勢分析》
《從戰(zhàn)略到落地——“以客戶為中心”個人業(yè)務發(fā)展之道》
《從戰(zhàn)略到落地——對公業(yè)務差異化發(fā)展之道系列課程》
《商業(yè)銀行對公業(yè)務行業(yè)趨勢分析與企業(yè)趨勢分析》
《商業(yè)銀行戰(zhàn)略與公司客戶經(jīng)營策略》
《科技賦能驅動業(yè)務創(chuàng)新系列課程》
金融數(shù)字化轉型類:
《2023年金融行業(yè)以客戶為中心的數(shù)字化轉型》
《數(shù)據(jù)分析與數(shù)字化客戶經(jīng)營》
《以數(shù)字化驅動客群經(jīng)營》
《數(shù)字化轉型推動業(yè)務+科技融合》
金融業(yè)務與科技能力類:
《金融機構產(chǎn)品經(jīng)理培養(yǎng)體系》
《金融機構客戶培養(yǎng)體系》
《以用戶為中心的需求分析、需求設計、體驗優(yōu)化之道》
【學術著作】
《區(qū)域性銀行生態(tài)體系建設白皮書》。作為主編,攜手中原銀行、阿里云研究院,訪談40余家銀行副行長及以上領導,問卷調研70余家銀行,歷時半年,撰寫完成
學術著作:《市場營銷學》(東北財經(jīng)大學出版社)
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