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掌握Power BI,助力財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型
【課程編號】:NX11432
掌握Power BI,助力財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型
【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:職業(yè)技能培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時(shí)】:2天,6小時(shí)/天
【課程關(guān)鍵字】:Power培訓(xùn),BI培訓(xùn),財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)
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課程背景:
隨著信息化、人工智能大潮的來襲,傳統(tǒng)財(cái)務(wù)工作者面臨著被淘汰的危機(jī),人工智能雖大大減少了財(cái)務(wù)核算的工作量,但越來越豐富的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)仍需要通過財(cái)務(wù)人員的洞察與分析,為公司的經(jīng)營決策增值。
縱觀當(dāng)前企業(yè)的財(cái)務(wù)部門,盡管通過ERP的多年建設(shè),已經(jīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中化并大大改善了數(shù)據(jù)質(zhì)量,但多數(shù)財(cái)務(wù)人員對數(shù)據(jù)處理的技能還停留在很基本的Excel函數(shù)應(yīng)用,學(xué)習(xí)的方法或是從資深前輩身上傳承,或自主查看書籍學(xué)習(xí),造成所學(xué)的多是零碎的小技能,和不成體系的數(shù)據(jù)處理思路,不僅未能實(shí)現(xiàn)日常工作的自動(dòng)化,還因數(shù)據(jù)架構(gòu)的混亂造成效率和準(zhǔn)確率的降低。財(cái)務(wù)人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢,必須拓展對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力,以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。
講師是國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot和Power Query應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐者,在財(cái)務(wù)部門近10年的工作中,一直致力于協(xié)助財(cái)務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧,通過高級Excel建模、Power BI的應(yīng)用,協(xié)助部門實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化,建立自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理流程,和財(cái)務(wù)分析的可視化。
課程收益:
通過本課程的學(xué)習(xí),各級財(cái)務(wù)人員將分別收獲:
● 財(cái)務(wù)高級管理者:將對財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性和方向有更深入的理解,掌握可落地的轉(zhuǎn)型推進(jìn)步驟,并明確學(xué)習(xí)Power BI可以為部門和基層員工帶來的價(jià)值賦能
● 財(cái)務(wù)中層經(jīng)理:將學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)分析的基本思路,掌握Excel日常應(yīng)用的錯(cuò)誤操作,從而在未來工作中引導(dǎo)基層員工從標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)源構(gòu)建開始,提升數(shù)據(jù)操作效率,并支持基層員工順利向Power BI進(jìn)階
● 財(cái)務(wù)基層員工:將掌握Excel的三大原則,徹底改變以單元格為基礎(chǔ)的錯(cuò)誤、低效的Excel處理思路,馬上應(yīng)用到日常工作效率的提升中;手把手學(xué)習(xí)Power BI的操作步驟,實(shí)現(xiàn)從Excel到Power BI的進(jìn)階升級,并能在兩者之間自由轉(zhuǎn)換,滿足日常工作需求
課程特色:
☆講師具有近10年財(cái)務(wù)中高層管理經(jīng)驗(yàn),深切理解財(cái)務(wù)工作的痛點(diǎn),實(shí)戰(zhàn)案例豐富,極易引起共鳴
☆全程Power BI和Excel的實(shí)戰(zhàn)演練,通過案例練習(xí),手把手教會(huì)學(xué)員掌握核心技巧
☆豐富的錯(cuò)誤案例展示,糾錯(cuò)方法,結(jié)合現(xiàn)場學(xué)員日常工作中的痛點(diǎn)解析,使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識
課程對象:
致力于部門轉(zhuǎn)型的財(cái)務(wù)中高級管理者,所有以Excel為主要分析工具、苦于效率無法提升的各級財(cái)務(wù)人員
課程大綱
第一講:財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型走向何方?
一、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫:轉(zhuǎn)型的動(dòng)力來自于實(shí)現(xiàn)理想、解決痛點(diǎn)
1.財(cái)務(wù)的理想
2.財(cái)務(wù)的痛點(diǎn)
工具:from insight to impact(CGMA)
二、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向
1.財(cái)務(wù)自動(dòng)化的五個(gè)階段
1)手工記賬
2)會(huì)計(jì)電算化
3)ERP時(shí)代
4)財(cái)務(wù)共享時(shí)代
5)財(cái)務(wù)數(shù)字化時(shí)代
2.商務(wù)職能BI的三階段
1)IT to end user
2)Analyst to end user
3)Everyone
3.財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向:利用工具,釋放低價(jià)值的時(shí)間,賦能高價(jià)值工作
4.轉(zhuǎn)型中對財(cái)務(wù)人員數(shù)字化能力的要求
1)用數(shù)據(jù)表準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)的能力
2)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的識別能力
3)非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的快速處理能力
4)基于業(yè)務(wù)洞察的分析能力
5)分析結(jié)果的可視化展現(xiàn)能力
三、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的實(shí)現(xiàn)路徑
1.轉(zhuǎn)型三部曲
1)第一步:拓展視野、升級工具
2)第二部:培養(yǎng)種子、提升技能
3)第三步:提高標(biāo)準(zhǔn)、人才梯隊(duì)
2.財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)隨轉(zhuǎn)型而升級
工具:階層型金字塔結(jié)構(gòu)、分離型金字塔結(jié)構(gòu)、數(shù)字化五邊形結(jié)構(gòu)(CGMA)
第二講:Power BI如何賦能財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型?
一、初識Power BI
視頻:微軟宣傳片
網(wǎng)頁展示:Power BI不同版本和安裝說明
二、Power BI三寶
1.Power Query
2.Power Pivot
3.Power View
現(xiàn)場展示:使用Power BI快速完成財(cái)務(wù)分析
三、Power BI和Excel的關(guān)系
1.學(xué)習(xí)Power BI要從正確使用Excel開始
2.正確識別Excel表格:報(bào)告型表格、模型型表格、數(shù)據(jù)源型表格
3.正確識別哪些表格適合從Excel轉(zhuǎn)至Power BI應(yīng)用
4.Power BI不是個(gè)可視化工具:與PPT、Tableau對比
四、財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)體系
1.?dāng)?shù)據(jù)分析四步驟:獲取數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、展示數(shù)據(jù)
2.Excel、Power BI和Python的學(xué)習(xí)和價(jià)值對比
3.Power BI應(yīng)用中可能遇到的困難
1)軟硬件問題
2)數(shù)據(jù)源問題
3)與公司層BI工具的協(xié)同問題
4)與非使用Power BI的其他部門的協(xié)同問題
5)員工學(xué)習(xí)動(dòng)力和支持的問題
第三講:“Power BI三寶”之一 —— Power Query
一、從“表”開展:學(xué)做正確的表
1.表才是財(cái)務(wù)分析的最小單位
互動(dòng)練習(xí):將業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化為表結(jié)構(gòu)
2.表的優(yōu)勢:和區(qū)域的差別
互動(dòng)問答:表的識別
3.標(biāo)準(zhǔn)表的基本要求
實(shí)操練習(xí):非標(biāo)準(zhǔn)錄入的識別和糾正
二、Power Query是高效的非標(biāo)準(zhǔn)表清洗方法
1.Excel本身的清洗方法:函數(shù)和VBA
2.Power Query清洗數(shù)據(jù)的基本步驟
實(shí)操練習(xí):跟隨老師按步驟清洗一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)表格
個(gè)人演練:自行完成一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)表格的清洗并導(dǎo)出
3.Power Query的高階功能
1)多表合并、多文件合并
2)高級編輯器
3)類爬蟲功能
操作展示:利用Power Query從網(wǎng)上批量下載上市公司年報(bào)
第四講:“Power BI三寶”之二 —— Power Pivot
一、數(shù)據(jù)透視表1.0
1.?dāng)?shù)據(jù)透視表是Excel實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的必備工具
2.Excel使用的第一原則——全自動(dòng)化
實(shí)操案例:使用基本數(shù)據(jù)透視表制作一個(gè)簡單的管理儀表盤
二、數(shù)據(jù)透視表2.0
1.為什么不建議使用Vlookup函數(shù)
案例演示:Vlookup的替代函數(shù)解決方案
2.Excel使用的第二原則:DRY原則
3.使用Excel實(shí)現(xiàn)多表連接建模
實(shí)操展示:Power Pivot在Excel中的應(yīng)用
4.使用Power BI實(shí)現(xiàn)多表連接建模
實(shí)操展示:Power Pivot在Power BI中的應(yīng)用
個(gè)人演練:完成案例數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和多表關(guān)聯(lián)建模
第五講:“Power BI三寶”之三 —— Power View
一、可視化的基本原則
1.左右腦原則、極簡化原則
2.主要圖表的應(yīng)用場景:柱狀圖、條形圖、餅圖、瀑布圖…
二、基于Excel的可視化
1.Excel使用的第三原則:MV分離原則
2.Excel分析和可視化的限制
實(shí)操展示:對案例企業(yè)進(jìn)行銷售和利潤動(dòng)因分析
三、基于Power BI的分析及可視化
1.從Excel到Power BI的可視化思路演變
2.搭建基于Power BI的管理儀表盤
實(shí)操聯(lián)系:重現(xiàn)案例公司銷售和利潤動(dòng)因分析,及全自動(dòng)儀表盤展示
四、應(yīng)對復(fù)雜的可視化展示需求
1.比率計(jì)算
2.同比、環(huán)比計(jì)算
3.更換貨幣單位
4.更換分析時(shí)間維度
5.最大最小統(tǒng)計(jì)、排序展示
6.KPI展示
課程收尾:
1.回顧課程
2.答疑解惑
3.合影道別
張老師
張丹老師 財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家
20年中外資財(cái)務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷
中山大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位
11年快消品財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析/BI應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
中國注冊會(huì)計(jì)師CPA
國際內(nèi)部審計(jì)師CIA
全球特許管理會(huì)計(jì)師CGMA
廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓(xùn)師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)連續(xù)3年特聘講師
CGMA/GAMA等專業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)高級會(huì)員
曾任:廣發(fā)銀行信用卡中心丨財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理
曾任:安利(中國)日用品有限公司丨財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析高級經(jīng)理
擅長領(lǐng)域:財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財(cái)、數(shù)字化打造財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、全面預(yù)算管理……
張老師歷任財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析高級經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理崗位,涉及財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析、財(cái)務(wù)運(yùn)營流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域,是一位專業(yè)能力強(qiáng)、實(shí)操性強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)派講師。
“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進(jìn)行痛點(diǎn)分析,曾主導(dǎo)過銷售數(shù)據(jù)動(dòng)因分析及模型預(yù)測、銷售財(cái)務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護(hù)等,為250家分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理保駕護(hù)航。
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“財(cái)務(wù)分析”好手——在財(cái)務(wù)報(bào)告可視化與智能化方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應(yīng)用于財(cái)務(wù)模型,有效幫助財(cái)務(wù)部門和員工從繁重、重復(fù)的工作中解放出來,曾自主研發(fā)《財(cái)務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程,幫助300余名學(xué)員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能,提升分析和決策支持效率,為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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“全面預(yù)算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財(cái)務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè),并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層,逐層分解與構(gòu)建財(cái)務(wù)分析評價(jià)體系,曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預(yù)算和三年預(yù)算編制,助力其連續(xù)5年降低成本率,推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。
部分授課案例:
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財(cái)務(wù)分析,推動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)告向自動(dòng)化和可視化轉(zhuǎn)型,搭建管理駕駛艙,實(shí)現(xiàn)BI移動(dòng)化,并每月固定進(jìn)行《財(cái)務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓(xùn),被授予“年度最佳內(nèi)訓(xùn)師”稱號。
■2019年僅半年時(shí)間,《個(gè)人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期,每期學(xué)員均在50人以上,成功幫助財(cái)務(wù)人員實(shí)現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型,其中,幫助數(shù)名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)進(jìn)行財(cái)務(wù)公開課培訓(xùn),每期學(xué)員均在100人以上,其中包括深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、中山大學(xué)等,助力在校大學(xué)生對財(cái)務(wù)有深刻的認(rèn)知,對于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費(fèi)用管理》課程培訓(xùn),助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度,提升店面員工財(cái)務(wù)技能,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)違規(guī)連續(xù)4年零事故。
■為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)財(cái)會(huì)專業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財(cái)務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓(xùn),從數(shù)據(jù)上、視覺上,展現(xiàn)BI在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報(bào)表呈現(xiàn),贏得校領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可,并受到學(xué)生的一致好評,并被其他高校邀請講授其他財(cái)務(wù)系列課程。
主講課程:
《全面預(yù)算管理》
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》
《掌握Power BI,助力財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型》
《打造數(shù)字化的價(jià)值型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)》
《預(yù)算管理中的Excel建模應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》
《財(cái)務(wù)分析框架構(gòu)建及分析工具應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》
授課風(fēng)格:
● 互動(dòng)性強(qiáng):親和力強(qiáng),善于營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍,善于調(diào)動(dòng)學(xué)員積極性;
● 同理性強(qiáng):豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),直擊工作痛點(diǎn),感同身受,給財(cái)務(wù)人員親切感:
● 實(shí)用性強(qiáng):案例豐富,分析技能現(xiàn)場教授和演練,即學(xué)即用,落地性強(qiáng)。
部分服務(wù)客戶:
CIMA協(xié)會(huì)、GAMA協(xié)會(huì)、深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達(dá)能中國、美的集團(tuán)、浪潮集團(tuán)、普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠(yuǎn)致投資、露樂健康科技……
部分客戶評價(jià):
聽了張老師的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的課,感覺自己工作這么多年學(xué)了個(gè)假Excel,常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題,難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點(diǎn)撥,干活滿滿,馬上就用起來!
——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員
剛到新單位,發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范,存在較多手工貼數(shù)然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah(張老師)學(xué)到的對數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范,和Power BI的實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目演練,剛好都用的上,所以上手特別快!
——騰訊財(cái)付通支付科技 第3期學(xué)員
非常感謝張老師對數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享,強(qiáng)大的BI工具讓人感到震撼,感覺進(jìn)入一個(gè)新世界!
——中信銀行信用卡中心 財(cái)務(wù)總經(jīng)理
非常感謝張老師對財(cái)務(wù)角色轉(zhuǎn)變、業(yè)財(cái)融合的分享,張老師豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相信對在坐的來自各行各業(yè)的財(cái)務(wù)從業(yè)人員,以及還未步入社會(huì)的在校生,都具有很大的啟發(fā)。
——全球特許管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 華南區(qū)營運(yùn)總監(jiān)
非常感謝張老師對財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的案例分享,深入淺出,切實(shí)將財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)的角色和矛盾點(diǎn),對未來工作中達(dá)成三方協(xié)同很有啟發(fā)。
——華夏銀行 支行行長
張老師不僅是財(cái)務(wù)專家,也是個(gè)斜杠青年,在BI領(lǐng)域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗(yàn),并將多方面相互融合,值得新一代財(cái)務(wù)人學(xué)習(xí)。
——普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 創(chuàng)新服務(wù)部總監(jiān)
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企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)培訓(xùn)公開課日歷
2024年
職業(yè)技能培訓(xùn)推薦公開課
名課堂培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)
張雁濱老師
素質(zhì)重塑創(chuàng)始人、接受過國際教練聯(lián)合會(huì)(ICF)認(rèn)證的訓(xùn)練,獲得專業(yè)教練資格,接受過NLP國際專業(yè)及格...
李皓明老師
李皓明老師 職場效能提升專家 12年團(tuán)隊(duì)管理與項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 10年企業(yè)大學(xué)與人才培養(yǎng)體系建設(shè)實(shí)戰(zhàn)...
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葛虹老師 管理技能提升訓(xùn)練專家 近20年大型企業(yè)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 11年大型國企工作經(jīng)歷 4D領(lǐng)導(dǎo)力導(dǎo)師...