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課程背景：

作為個(gè)金業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理，你是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：20%的客戶(hù)承擔(dān)80%甚至更高的業(yè)績(jī)指標(biāo)，80%的VIP客戶(hù)潛力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系統(tǒng)中的客戶(hù)平均貢獻(xiàn)度上不去存量客戶(hù)約見(jiàn)成功率低，80%甚至更高的拒絕率帶來(lái)首先是令人失望的業(yè)績(jī)以及營(yíng)銷(xiāo)資源的浪費(fèi)；富含推銷(xiāo)感知的電話(huà)吞噬著大量?jī)?yōu)質(zhì)存量客戶(hù)，三番五次的消極體驗(yàn)讓客戶(hù)與我們漸行漸遠(yuǎn)；好不容易說(shuō)服一個(gè)客戶(hù)來(lái)網(wǎng)點(diǎn)，結(jié)果客戶(hù)卻總是失約。

系統(tǒng)中的存量客戶(hù)到底該如何營(yíng)銷(xiāo)？如何快速建立信任？如何快速激發(fā)客戶(hù)興趣與需求？“我再考慮一下”、“我回家跟媳婦商量一下”——如此之后，客戶(hù)便沒(méi)有下文了；“其他銀行的收益比你這邊高很多呀”——這句客戶(hù)頻率老高的話(huà)直接讓人吐血。

課程對(duì)象：

業(yè)務(wù)客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理

課程收益：

● 能用客戶(hù)需求導(dǎo)向的銷(xiāo)售模式取代產(chǎn)品推銷(xiāo)導(dǎo)向的思維模式，建立一種值得客戶(hù)信任的行為模式，展現(xiàn)客戶(hù)期待的角色形象——理財(cái)顧問(wèn)而非推銷(xiāo)員，從而構(gòu)建值得客戶(hù)托付一生的服務(wù)關(guān)系

● 懂得第一時(shí)間營(yíng)銷(xiāo)自己，展示自己的理財(cái)專(zhuān)業(yè)能力與以客戶(hù)利益為中心的營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)機(jī)

● 理解并掌握站在客戶(hù)角度的金融產(chǎn)品銷(xiāo)售全流程，學(xué)會(huì)將合適的理財(cái)產(chǎn)品推薦給正確的客戶(hù)

● 懂得如何進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的需求探尋，讓客戶(hù)感知從“你覺(jué)得我需要”轉(zhuǎn)化為“我認(rèn)為我需要”

● 懂得處理個(gè)金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)中客戶(hù)的典型異議，收獲高效成交7大絕招

課程特色：

● 落地性——課程內(nèi)容一聽(tīng)就懂，一懂就會(huì)，一會(huì)就用，一用就靈。無(wú)須二次轉(zhuǎn)化，拿來(lái)即用

● 針對(duì)性——為客戶(hù)經(jīng)理量身定制，課程內(nèi)容100%貼合客戶(hù)經(jīng)理的工作實(shí)際。

● 實(shí)用性——培訓(xùn)突出實(shí)用效果，結(jié)合典型工作情景，聚焦客戶(hù)經(jīng)理在存量客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中遭遇的各種疑難和困惑，給出解決要點(diǎn)和話(huà)術(shù)，學(xué)習(xí)之后，學(xué)員不需要轉(zhuǎn)化并能直接應(yīng)用到工作中。

● 生動(dòng)性——采用講授、研討、案例分析等多種互動(dòng)交流的培訓(xùn)形式，突出課堂生動(dòng)性。

課程大綱

第一講：分析轉(zhuǎn)化篇

一、客戶(hù)分析

反思：存量睡眠客戶(hù)對(duì)我們的意義？

1. 如何正確認(rèn)識(shí)睡眠客戶(hù)

2. 客戶(hù)的終身價(jià)值與成交價(jià)值

3. 銷(xiāo)售暫停或銷(xiāo)售終止背后客戶(hù)的心理分析

案例分析：客戶(hù)為什么會(huì)沉睡？

案例分析：客戶(hù)賬上突然到3000萬(wàn)，接到我行客戶(hù)經(jīng)理的電話(huà)第一時(shí)間說(shuō)：“你打錯(cuò)了！”

分享：猜猜客戶(hù)的心里話(huà)？

4.“我不需要！”——客戶(hù)到底在拒絕什么？

案例分析：“防火防盜防銀行”為何成為一種新常態(tài)？

二、個(gè)金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)角色塑造

反思：角色認(rèn)知測(cè)評(píng)，我工作的角色是什么？

1. 我們競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？

2. 理財(cái)業(yè)務(wù)三類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)角色分析

1）“托”——短暫業(yè)績(jī)帶來(lái)客戶(hù)的終生流失

案例分析：“XX國(guó)有銀行銀保產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)之后的靜坐大事件”

2）“推銷(xiāo)員”——與巨大的工作量成絕對(duì)反比的低成交率以及低客戶(hù)感知

案例分析：“柜員一句話(huà)順勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)的無(wú)限悲劇”

3）“金融顧問(wèn)”——能贏得客戶(hù)托付終身的專(zhuān)業(yè)伙伴

案例分析：“面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手買(mǎi)存款，不僅留下客戶(hù)的錢(qián)，更留下客戶(hù)的心”

3. 理財(cái)顧問(wèn)角色的特征

1）基于客戶(hù)的金融現(xiàn)狀與實(shí)際需求

工作情景分析：“當(dāng)我們面對(duì)主動(dòng)來(lái)網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)產(chǎn)品的客戶(hù)”

2）時(shí)刻以客戶(hù)利益為中心

工作情景分析：“當(dāng)我們面對(duì)從未接觸過(guò)基金卻要大額申購(gòu)基金的客戶(hù)”

3）懂得為客戶(hù)負(fù)責(zé)

工作情景分析：“當(dāng)我們面對(duì)他行期限74天、保本，預(yù)期收益率8.2%的人民幣理財(cái)產(chǎn)品”

4. 客戶(hù)到底在拒絕什么

案例分析：“理財(cái)經(jīng)理抱怨自己不是銷(xiāo)售人員”

5. 如何傳遞理財(cái)顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)與動(dòng)機(jī)

視頻分析與話(huà)術(shù)示例：我們需要怎樣的營(yíng)銷(xiāo)模式才能留住客戶(hù)的心，并有效提高重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率與客戶(hù)轉(zhuǎn)介率

總結(jié)：我今后的工作該如何定位？

第二講：實(shí)戰(zhàn)技巧篇

一、電話(huà)準(zhǔn)備

反思：我之前是怎么做電話(huà)準(zhǔn)備的？

1. 制定聯(lián)系計(jì)劃對(duì)工作的幫助

2. 客戶(hù)信息的提前收集與分析

3. 5W1H聯(lián)系計(jì)劃制定法

案例討論：看看別人的聯(lián)系計(jì)劃

4. 短信預(yù)熱——如何讓客戶(hù)期待我們的電話(huà)

5.“電話(huà)未打，約見(jiàn)便已經(jīng)成功一半”

6. 電話(huà)目標(biāo)的設(shè)定與排序

改進(jìn)：今后我會(huì)怎么做？

練習(xí)：典型客戶(hù)的約見(jiàn)準(zhǔn)備——制定聯(lián)系計(jì)劃表、設(shè)計(jì)預(yù)熱短信

二、低風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)場(chǎng)白

反思：我之前是怎么做電話(huà)開(kāi)場(chǎng)的？

1. 客戶(hù)對(duì)陌生人的信息需求

2. 傳統(tǒng)電話(huà)中的信息效用分析

3. 開(kāi)場(chǎng)白的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

1）確認(rèn)客戶(hù)

2）告知電話(huà)內(nèi)容

3）約定電話(huà)時(shí)長(zhǎng)

4. 電話(huà)開(kāi)場(chǎng)白的腳本策劃

5. 本環(huán)節(jié)典型異議處理

6. 陌生客戶(hù)的電話(huà)開(kāi)場(chǎng)白

討論：你是如何傳遞專(zhuān)業(yè)與動(dòng)機(jī)的

練習(xí)：開(kāi)場(chǎng)白的應(yīng)用——新客戶(hù)、老客戶(hù)、轉(zhuǎn)介紹客戶(hù)

改進(jìn)：今后我應(yīng)該怎么做電話(huà)開(kāi)場(chǎng)？

三、客戶(hù)需求探尋與分析確定

反思：我之前是怎么做客戶(hù)需求探尋的？

1. 需求探尋行為與銷(xiāo)售動(dòng)機(jī)的關(guān)系

2. 個(gè)人理財(cái)客戶(hù)的典型需求

3. 顧問(wèn)式尋求探尋的四項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)

4. 顧問(wèn)式需求探尋流程四步走

1）話(huà)術(shù)導(dǎo)入優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理需求探尋話(huà)術(shù)匯編

5. 需求探尋的腳本策劃

案例分析：客戶(hù)主動(dòng)需求的陷阱

討論：如何識(shí)別客戶(hù)對(duì)具體理財(cái)產(chǎn)品的評(píng)估能力

6. 本環(huán)節(jié)典型異議處理

練習(xí)：如何有效導(dǎo)入理財(cái)觀念

四、產(chǎn)品配置與呈現(xiàn)

反思：我之前是怎么呈現(xiàn)產(chǎn)品的？

1. 產(chǎn)品配置與組合的作用與要點(diǎn)

工具導(dǎo)入：“牧之牌”客戶(hù)產(chǎn)品配置地圖

2. 投資理財(cái)產(chǎn)品呈現(xiàn)三步曲

3. 產(chǎn)品呈現(xiàn)關(guān)鍵技巧

4. 定位、結(jié)構(gòu)化、情景化、雙面?zhèn)鬟f

5. 一句話(huà)產(chǎn)品呈現(xiàn)技巧

話(huà)術(shù)示例：網(wǎng)銀一句話(huà)呈現(xiàn)

練習(xí)：VIP貴賓卡、手機(jī)銀行、信用卡的一句話(huà)呈現(xiàn)話(huà)術(shù)設(shè)計(jì)

6. 產(chǎn)品講解FABE法

話(huà)術(shù)示例：基金定投FABE九步呈現(xiàn)話(huà)術(shù)

五、交易促成

反思：我之前是怎么做成交促成的？

1. 臨門(mén)一腳應(yīng)該怎么理解

討論：一個(gè)好的求婚技巧，就可以娶到心儀的女孩么？

2. 成交的潛在好時(shí)機(jī)

3.“牧之牌”高效成交7大法寶

成交練習(xí)：客戶(hù)很想購(gòu)買(mǎi)，但是又擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)？

成交練習(xí)：客戶(hù)想買(mǎi)，但表示要跟家人商量？

六、后續(xù)跟進(jìn)

反思：我之前是怎么做后續(xù)跟進(jìn)的？

1. 后續(xù)跟進(jìn)直指提升客戶(hù)滿(mǎn)意度與忠誠(chéng)度

2. 基于產(chǎn)品利益本身的跟蹤如何做？

3. 基于情感關(guān)系本身的跟蹤如何做？

練習(xí)：成功營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)該如何跟進(jìn)？

4. 如何再次深挖需求并要求客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹

討論：后續(xù)跟進(jìn)的“3個(gè)1”工程

互動(dòng)總結(jié)篇

師生分享互動(dòng)，學(xué)員總結(jié)與難點(diǎn)答疑并制定行為改進(jìn)計(jì)劃。

張老師

張牧之老師 零售銀行實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)教練

國(guó)家注冊(cè)高級(jí)咨詢(xún)師、國(guó)際金融理財(cái)師

中國(guó)建設(shè)銀行總行個(gè)金業(yè)務(wù)顧問(wèn)

“國(guó)際工作場(chǎng)所學(xué)習(xí)大會(huì)”銀行理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)特約分享嘉賓

《網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》落地輔導(dǎo)項(xiàng)目三大創(chuàng)始人之一

《營(yíng)銷(xiāo)資本+》銀行創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)落地項(xiàng)目三大創(chuàng)始人之一

曾任：興業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)經(jīng)理、內(nèi)訓(xùn)師

獨(dú)創(chuàng)任務(wù)導(dǎo)向的情景式演練教學(xué)法，課程內(nèi)容實(shí)現(xiàn)“學(xué)—練—用”培訓(xùn)閉環(huán)，培訓(xùn)效果直指學(xué)員工作意識(shí)的有效突破與工作行為的切實(shí)改變。

張牧之老師金融行業(yè)培訓(xùn)概要：

近一年內(nèi)執(zhí)行《網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》落地輔導(dǎo)項(xiàng)目超過(guò)30期

專(zhuān)注于訓(xùn)練零售銀行個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)10年，小班受訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理超過(guò)100000人；

一對(duì)一現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)超過(guò)5000名客戶(hù)經(jīng)理，主導(dǎo)實(shí)施客戶(hù)經(jīng)理情景演練競(jìng)賽超過(guò)100場(chǎng)，作為通關(guān)關(guān)主實(shí)施客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力通關(guān)超過(guò)2000人；

在銀行體系實(shí)施一系列大型客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售能力與客戶(hù)維護(hù)能力訓(xùn)練項(xiàng)目，“培—訓(xùn)—跟”項(xiàng)目化服務(wù)銀行區(qū)域涵蓋14省3市；

訓(xùn)練過(guò)的學(xué)員行為改變率高達(dá)95%，學(xué)員平均滿(mǎn)意度100%。

核心課程：

《網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)體系暨落地輔導(dǎo)》

《新零售時(shí)代個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)新策略》

《小微信貸營(yíng)銷(xiāo)策略指南》

《銀行開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)策略及技能提升》

《銀行存量客戶(hù)激活與二次開(kāi)發(fā)》

《大客戶(hù)“攻心”營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

《投資理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)大講壇》

《基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與健診盤(pán)活實(shí)戰(zhàn)通關(guān)集訓(xùn)》

《金牌客戶(hù)經(jīng)理養(yǎng)成特訓(xùn)營(yíng)》

《十個(gè)來(lái)六個(gè)——存量客戶(hù)電話(huà)邀約實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

《“得零售者得天下”——零售銀行營(yíng)銷(xiāo)智慧密碼》

張牧之老師授課風(fēng)格：

1. 專(zhuān)注于個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)崗位賦能，培訓(xùn)內(nèi)容一聽(tīng)就能懂，一懂就能用，一用就能靈。無(wú)須二次轉(zhuǎn)化，拿來(lái)即用。

2. 培訓(xùn)內(nèi)容為零售銀行客戶(hù)經(jīng)理量身定制， 100%貼合客戶(hù)經(jīng)理的工作實(shí)際，結(jié)合典型工作情景，聚焦客戶(hù)經(jīng)理日常營(yíng)銷(xiāo)工作的典型疑難和困惑，給出解決要點(diǎn)和話(huà)術(shù)；

3. 授課風(fēng)格生動(dòng)幽默，注重體驗(yàn)式學(xué)習(xí)方式，注重學(xué)員的課堂參與，學(xué)員在互動(dòng)和分享中很容易吸收課程的精髓；

4. 課程設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)科學(xué)，內(nèi)容聚焦，針對(duì)性強(qiáng)。將培訓(xùn)與教練技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，針對(duì)受訓(xùn)人員的實(shí)際問(wèn)題尋找解決答案。

張牧之老師專(zhuān)利知識(shí)匯編簡(jiǎn)介：

《客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)疑難百問(wèn)百答》

《客戶(hù)經(jīng)理客戶(hù)邀約隨身錦囊》

《客戶(hù)經(jīng)理客戶(hù)面談隨身錦囊》

《客戶(hù)生命周期投資理財(cái)產(chǎn)品配置指南》

《個(gè)人高端客戶(hù)溝通隨身錦囊》

《大客戶(hù)客情關(guān)系建設(shè)地圖》

《客情關(guān)系深度測(cè)評(píng)系統(tǒng)》

張牧之老師金融行業(yè)大型項(xiàng)目服務(wù)介紹（部分）：

◆2018年4月，受聘于江西豐縣農(nóng)商行 ，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2018年3月，受聘于云南紅河農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2018年2月，受聘于張家口某銀行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2017年12月，受聘于西安招商銀行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目第2期。

◆2017年12月，受聘于山西臨汾工行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目2期。

◆2017年11月，受聘于山東菏澤農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目1期。

◆2017年11月，受聘于西安招商銀行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目第1期。

◆2017年11月，受聘于四川達(dá)州農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目2期。

◆2017年10月，受聘于河南鄭州某農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2017年9月，受聘于山東濟(jì)寧農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2017年8月，受聘于長(zhǎng)春農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2017年7-8月，受聘于江蘇淮安農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目3期。

◆2017年6-7月，受聘于呼倫貝爾農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目2期。

◆2017年6月，受聘于四川達(dá)州農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2017年5月，受聘于陜西榆林農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2017年3-5月，受聘于江蘇省中行，主導(dǎo)實(shí)施《基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)健診盤(pán)活》項(xiàng)目5期。

◆2017年4月，受聘于北京農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2017年3月，受聘于廣東韶關(guān)農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2017年2月，受聘于山東青島農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目2期。

◆2017年2月，受聘于湖北武漢農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2017年1月，受聘于河南鶴壁某農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2016年10月，受聘于山東濟(jì)寧農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2016年10月，受聘于河北涉縣農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2016年9月，受聘于山東臨沂農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施《銀行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2016年9月，受聘于湖南省農(nóng)行，主導(dǎo)實(shí)施《八步六法網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型》項(xiàng)目。

◆2016年8月，受聘于廣東江門(mén)鶴山農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施《銀行商圈營(yíng)銷(xiāo)能力提升》項(xiàng)目。

◆2016年7月，受聘于長(zhǎng)沙建行私人銀行，主導(dǎo)實(shí)施《客戶(hù)維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)》項(xiàng)目。

◆2016年7月，受聘于山東臨沂某農(nóng)信社、主導(dǎo)實(shí)施《農(nóng)合社主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)》項(xiàng)目。

◆2016年5月，受聘于河北邯鄲農(nóng)商行、安徽淮南郵儲(chǔ)銀行、云南玉溪農(nóng)信，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2016年4月，受聘于安徽太和農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2016年3月，受聘于湖南郴州農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2016年3月，受聘于河南商丘農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2016年1月，受聘于廣西貴港農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2016年1月，受聘于湖南長(zhǎng)沙農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2016年1月，受聘于山西咸陽(yáng)農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2015年11月，受聘于河南鄭州農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2015年10月，受聘于河南安陽(yáng)農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2015年10月，受聘于湖南郴州農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2015年9月，受聘于湖北孝感孝昌農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2015年8月，受聘于河北滄州農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2015年6月，受聘于河南安陽(yáng)農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2015年6月，受聘于湖北襄陽(yáng)農(nóng)商行，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2015年5月，受聘于河南南陽(yáng)農(nóng)信社，主導(dǎo)實(shí)施銀行外拓營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。

◆2014年4月受聘于連云港東方農(nóng)商行，為期4天的全網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研并進(jìn)行全面輔導(dǎo)。

◆2014年5月，受聘于中國(guó)工商銀行烏魯木齊分行，主導(dǎo)實(shí)施個(gè)金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目。現(xiàn)場(chǎng)講授《中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》6期

◆2014年8月受聘于中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行，主導(dǎo)實(shí)施大客戶(hù)維護(hù)與關(guān)系型營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題訓(xùn)練，現(xiàn)場(chǎng)講授《個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵流程實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》7期

◆2014年7-8月受聘于中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行，為省行個(gè)金部個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理講授《銀行客戶(hù)心理分析與異議處理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》4期

◆2014年11月受聘于漢口銀行，為客戶(hù)經(jīng)理講授《銀行客戶(hù)心理分析與異議處理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》4期

◆2014年11-12月受聘于平安銀行深圳分行，交流客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力通關(guān)模式并主導(dǎo)客戶(hù)經(jīng)理能力通關(guān)與培養(yǎng)銀行內(nèi)部通關(guān)關(guān)主。現(xiàn)場(chǎng)講授《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓(xùn)》6期

◆2013年5月—2013年6月受聘于建設(shè)銀行杭州分行，主導(dǎo)實(shí)施個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售能力提升項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)講授《投資理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)全流程實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》、并實(shí)施5期案例研討工作坊

◆2012年10月—2012年11月受聘于中國(guó)建設(shè)銀行金華分行，主導(dǎo)實(shí)施個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售能力提升項(xiàng)目——“掘金計(jì)劃”，現(xiàn)場(chǎng)講授《VIP客戶(hù)電話(huà)約見(jiàn)專(zhuān)題訓(xùn)練》、《VIP客戶(hù)面談專(zhuān)題訓(xùn)練》、并實(shí)施6期案例研討工作坊。

◆2012年7月—2012年10月，受聘于中國(guó)銀行安徽省分行，擔(dān)任“網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人”行動(dòng)學(xué)習(xí)教練。指導(dǎo)學(xué)員研究和行動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)主題包含《如何提升營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的公司金融產(chǎn)品覆蓋率》、《營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)公司存款業(yè)務(wù)的拓展》、《公司有效戶(hù)拓展途徑與方法》、《如何加強(qiáng)基礎(chǔ)客戶(hù)建設(shè)》、《供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品的拓展及其在基層網(wǎng)點(diǎn)的落地》等。

◆2012年6月—2012年10月，受聘于中國(guó)建設(shè)銀行浙江省分行，擔(dān)任“私人銀行客戶(hù)經(jīng)理”實(shí)戰(zhàn)工作坊授課導(dǎo)師，講授與研討課題包括《私人銀行陌生客戶(hù)約見(jiàn)》、《私人銀行高端客戶(hù)異議處理》、《重點(diǎn)投資理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售訓(xùn)練》、《高端客戶(hù)的終生維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)》等。

服務(wù)過(guò)的部分銀行：

四大國(guó)有銀行：四川建行、安徽中行、安徽建行、山東建行（66個(gè)支行與網(wǎng)點(diǎn)）、浙江建行（27個(gè)支行與網(wǎng)點(diǎn)）、山西建行、順德農(nóng)行、湖南工行、深圳工行及下屬支行、金華建行、湖北農(nóng)行、杭州建行（4期）、茂名工行、丹陽(yáng)中行、福建工行、甘隸建行、福建農(nóng)行、上海建行、廣州建行、廣東工行（3期）、北京農(nóng)行、蕭山建行、湖北建行、重慶農(nóng)行、湖南中行、永州中行、武漢建行（3期）、遼寧建行、佛山工行、寧波農(nóng)行（5期）、四川中行、長(zhǎng)沙建行、湖北農(nóng)行（6期）、佛山中行、廣州農(nóng)行、武漢農(nóng)行、天津農(nóng)行、哈密中行、北京工行、淄博工行、長(zhǎng)春農(nóng)行、杭州中行、廈門(mén)農(nóng)行、武漢工行、無(wú)錫中行、新疆建行、南充中行、濟(jì)南農(nóng)行、濟(jì)寧農(nóng)行、淄博農(nóng)行、珠江農(nóng)行、揚(yáng)州建行、成都中行、南昌中行、杭州建行、東莞中行、沈陽(yáng)農(nóng)行、衡陽(yáng)中行、甘隸建行、德州建行等

商業(yè)銀行：深圳發(fā)展銀行、深圳浦發(fā)銀行、上海平安銀行、佛山招行、深圳平安銀行（3期）、東莞中信銀行、上海交通銀行、山東興業(yè)銀行、杭州銀行（12期）、溫州銀行、漢口銀行（3期）、南洋銀行、北京民生銀行、成都銀行（3期）、南京銀行（3期）、光大銀行（5期）、平安銀行青島分行、寧波銀行、渤海銀行、中信銀行、泉州銀行、瑞豐銀行、盤(pán)錦商業(yè)銀行、齊魯銀行、廣州銀行、邯鄲華夏銀行等

郵儲(chǔ)、農(nóng)信系統(tǒng)：廣西貴港農(nóng)信社、汨羅農(nóng)商行、咸陽(yáng)農(nóng)商行、西榆林綏德縣農(nóng)信社、東莞

銀行、郴州嘉禾農(nóng)信聯(lián)社、西安農(nóng)商行、商丘夏邑農(nóng)信、許昌農(nóng)商行、太和農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行淮南分行、玉溪峨山彝族自治縣農(nóng)信社、邯鄲農(nóng)商行、桂東農(nóng)信社、鶴山農(nóng)信社、湖北農(nóng)商行（2期）、連云港農(nóng)商行（4期）、內(nèi)蒙農(nóng)商行（3期）、山東郵儲(chǔ)、南寧郵儲(chǔ)銀行、遂寧郵政、湖南農(nóng)商行（5期）、丹陽(yáng)農(nóng)商行、徐州農(nóng)商行、陜西渭南農(nóng)信社、響水農(nóng)商行、龍游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、四川內(nèi)江農(nóng)村信用聯(lián)社、河南農(nóng)信南陽(yáng)宛城聯(lián)社、新疆農(nóng)村信用合作社、棗陽(yáng)農(nóng)商行、邵東農(nóng)村商業(yè)銀行、河南省安陽(yáng)市商都農(nóng)商行、威武郵儲(chǔ)、長(zhǎng)春郵儲(chǔ)銀行、甘肅慶陽(yáng)寧縣農(nóng)合行、雅安市商業(yè)銀行、滄州黃驊信用聯(lián)社、郵儲(chǔ)銀行甘肅省分行、瑞豐銀行、孝昌農(nóng)商行、郴州安仁縣農(nóng)信社、河南省安陽(yáng)市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社、重慶農(nóng)商行、上海郵儲(chǔ)銀行、穎淮農(nóng)商行、陽(yáng)江郵儲(chǔ)、河南登封農(nóng)信社、哈爾濱農(nóng)信社等

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