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課程介紹：

為規(guī)范地方政府債券發(fā)行管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號(hào)）的精神，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)財(cái)政部《地方政府債券發(fā)行管理辦法》（財(cái)庫〔2020〕43號(hào)）關(guān)于“地方財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目期限、融資成本、到期債務(wù)分布、投資者需求、債券市場(chǎng)狀況等因素，合理確定債券期限結(jié)構(gòu)”的要求，名課堂舉辦地方政府、城投公司、施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目融資落地實(shí)操培訓(xùn)班。

本次培訓(xùn)旨在幫助政府有關(guān)部門及城投公司、金融機(jī)構(gòu)和施工企業(yè)深入理解國家投資管理政策法規(guī)，學(xué)習(xí)掌握地方政府投資項(xiàng)目謀劃與落地、城投公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型投融資操作實(shí)務(wù)，切實(shí)做好新形勢(shì)下地方政府債券發(fā)行管理工作，高效精準(zhǔn)、規(guī)范有序化解地方隱性債務(wù)，推動(dòng)“十四五”期間重點(diǎn)項(xiàng)目落地，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

培訓(xùn)對(duì)象：

1.各地方政府發(fā)改、教育、科技、司法、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、文旅、衛(wèi)健、能源等部門相關(guān)管理人員。

2.國有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項(xiàng)目SPV相關(guān)領(lǐng)域企事業(yè)單位管理人員。

3.銀行、證券、基金、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃、工程咨詢、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)機(jī)構(gòu)管理人員。

課程大綱：

一、政府項(xiàng)目謀劃、投融資實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)控制

（一）區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1.目前的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政策調(diào)整的解析

2.資源性資產(chǎn)持有的利弊

3.產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中的機(jī)遇

4.園區(qū)企業(yè)和施工及房地產(chǎn)開發(fā)公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和升級(jí)

5.如何利用好資產(chǎn)證券化推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展

6.地方債務(wù)變化的趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)防控

7.投融資平臺(tái)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要性及對(duì)項(xiàng)目穩(wěn)定推進(jìn)的作用

8.產(chǎn)業(yè)基金在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的作用

（二）政府債務(wù)化解的方法與路徑

1.平臺(tái)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和升級(jí)與地方政府債務(wù)控制的關(guān)聯(lián)性

2.投融資平臺(tái)對(duì)于降低政府債務(wù)有什么作用

3.土地一級(jí)開發(fā)、土地儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展與地方債

4.城市新區(qū)、縣域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和新型城鎮(zhèn)化的土地運(yùn)營模式

5.金融機(jī)構(gòu)如何看待土地一級(jí)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)與防控

6.土地開發(fā)融資的渠道、方式和技巧

7.專項(xiàng)債申請(qǐng)發(fā)行的準(zhǔn)備

8.融資方式和各類融資渠道

9.拓寬融資渠道和搭建政府融資平臺(tái)為什么重要

10.投資方、政府、項(xiàng)目公司及銀行等財(cái)務(wù)測(cè)算和稅收管理

（三）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目操盤實(shí)務(wù)操作

1.政府與投資人如何看待項(xiàng)目的土地一級(jí)開發(fā)和二級(jí)項(xiàng)目拿地

2.在推進(jìn)項(xiàng)目的過程中，PPP的方式與傳統(tǒng)方式的不同節(jié)點(diǎn)

3.項(xiàng)目的投資價(jià)值評(píng)估分析

4.施工公司項(xiàng)目經(jīng)理為什么要有財(cái)務(wù)知識(shí)才能更好地拿到項(xiàng)目

5.項(xiàng)目管理全過程場(chǎng)景實(shí)務(wù)展現(xiàn)

6.項(xiàng)目實(shí)施方案的編制與制定

7.特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目在前期策劃過程中各類要素統(tǒng)籌的重要性

8.融資成本與融資時(shí)序

9.項(xiàng)目資金的結(jié)構(gòu)與收益的關(guān)聯(lián)性

10.項(xiàng)目前期的現(xiàn)金流平衡測(cè)算及分析

11.項(xiàng)目的股權(quán)結(jié)構(gòu)和未來的調(diào)整設(shè)計(jì)

12.項(xiàng)目的產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)和回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)

13.項(xiàng)目合同核心條款的解析

14.項(xiàng)目投資以及收益的退出

15.項(xiàng)目運(yùn)營過程中調(diào)價(jià)機(jī)制的設(shè)計(jì)

16.項(xiàng)目稅費(fèi)的籌劃與管理

17.政府平臺(tái)公司對(duì)于項(xiàng)目穩(wěn)定推進(jìn)的作用

18.項(xiàng)目的資產(chǎn)證券化

19.項(xiàng)目運(yùn)營過程中的財(cái)務(wù)管理和分析

（四）平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1.資金來源、構(gòu)成以及節(jié)點(diǎn)

2.財(cái)務(wù)成本以及資本金收益率

3.城投的現(xiàn)金流量平衡

4.融資不到位的補(bǔ)救

5.城投公司的融資渠道以及成本分析

6.債項(xiàng)資金到期的搭接

7.抵押物（包括但不限于股權(quán)、在建工程、未來收益權(quán)等）

8.政府項(xiàng)目補(bǔ)貼等的處理

9.商業(yè)銀行借貸資金與產(chǎn)業(yè)基金的不同作用

10.資產(chǎn)證券化與REITs在基金退出過程中的風(fēng)險(xiǎn)

11.基金的撬動(dòng)杠桿作用及其風(fēng)險(xiǎn)控制

12.夾層融資、信托融資、融資租賃等渠道的優(yōu)劣勢(shì)

13.并購過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控以及未來預(yù)期的實(shí)現(xiàn)保障設(shè)置

（五）投融資策劃與方案分析

1.投資方利用資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表進(jìn)行前期策劃

2.合作各方如何利用項(xiàng)目前期投融資策劃降低項(xiàng)目運(yùn)營成本

3.具備一定的投融資和財(cái)務(wù)知識(shí)對(duì)于拿到項(xiàng)目的重要性

4.項(xiàng)目參與各方的投資價(jià)值評(píng)估分析

5.投融資合同核心條款設(shè)計(jì)

6.項(xiàng)目投資期限和規(guī)模是怎么設(shè)定的

7.項(xiàng)目的股權(quán)結(jié)構(gòu)和未來調(diào)整設(shè)計(jì)

8.項(xiàng)目的股權(quán)融資和使用

9.融資成本管控及控制措施

10.融資需要解決的核心問題

11.項(xiàng)目公司的資產(chǎn)證券化

12.資金的結(jié)構(gòu)與收益的關(guān)聯(lián)性

13.參與各方的現(xiàn)金流平衡測(cè)算及分析

14.項(xiàng)目的產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)

15.不同參與主體及項(xiàng)目公司稅費(fèi)的籌劃與管理

（六）新基建政策分析和市場(chǎng)評(píng)估

1.在新基建過程中資源性資產(chǎn)持有的利弊

2.智慧城市、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、5G等體系建設(shè)給我們帶來的機(jī)遇

二、片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目融資的路徑和方法

（一）企業(yè)融資方式概述

1.企業(yè)融資方式概覽

2.傳統(tǒng)融資方式比較

3.不同融資方式風(fēng)險(xiǎn)成本比較

4.銀行信貸流程

（二）金融機(jī)構(gòu)如何看待片區(qū)綜合開發(fā)類項(xiàng)目

1.政府背景項(xiàng)目的特點(diǎn)

2.片區(qū)開發(fā)主體特點(diǎn)

3.片區(qū)綜合開發(fā)類項(xiàng)目的復(fù)雜性

4.探索成熟的投資回報(bào)模式

5.構(gòu)建融資擔(dān)保模式

（三）商業(yè)銀行片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目融資工具

1.舊城改造融資及案例

2.城鎮(zhèn)化貸款

3.棚戶區(qū)改造貸款

4.舊城改造基金

（四）片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目融資案例分析

1.投融資方案

2.項(xiàng)目行政許可審查

3.還款來源審查

4.項(xiàng)目關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施

5.貸款發(fā)放承諾和前提條件

6.投融資測(cè)算

三、“十四五”期間項(xiàng)目謀劃重點(diǎn)與投融資工具解析

（一）“十四五”期間政府與城投的工作目標(biāo)

1.“十四五”期間的工作重點(diǎn)

2.未來五年基建、公共服務(wù)的建設(shè)目標(biāo)

3.新形勢(shì)下的政策解讀

4.城投公司面臨的改革

5.地方政府亟需解決的問題

6.如何培育地方發(fā)展新動(dòng)能

7.展望“十四五”期間的地方可用財(cái)力

（二）未來五年的項(xiàng)目謀劃重點(diǎn)

1.“兩新一重”的內(nèi)涵與邏輯

2.“兩新一重”謀劃

3.基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)

4.產(chǎn)城融合與片區(qū)開發(fā)

5.大消費(fèi)時(shí)代的公共消費(fèi)

6.產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

7.基建投資與招商引資

（三）地方政府與城投的投融資工具全解析

1.地方政府一般債券

2.地方政府專項(xiàng)債券

3.政策性銀行貸款

4.城投債券

5.PPP模式

6.非標(biāo)準(zhǔn)化融資

7.政府投資基金

8.股權(quán)融資模式

9.ABO模式

10.特許經(jīng)營模式

（四）儲(chǔ)備項(xiàng)目的篩選、梳理與推進(jìn)

1.當(dāng)前政府儲(chǔ)備項(xiàng)目的主要問題

2.如何篩選與梳理儲(chǔ)備項(xiàng)目

3.如何解決儲(chǔ)備項(xiàng)目的融資問題

4.建立動(dòng)態(tài)的儲(chǔ)備項(xiàng)目管理機(jī)制

5.儲(chǔ)備項(xiàng)目的評(píng)價(jià)機(jī)制

（五）近期工作熱點(diǎn)解讀

1.存量債務(wù)怎么辦

2.化解地方債務(wù)的思路

3.盤活存量資產(chǎn)

4.2021年的專項(xiàng)債券申報(bào)工作

5.新形勢(shì)下專項(xiàng)債券的申報(bào)要點(diǎn)

6.基建REITs的試點(diǎn)意義

7.EPC+F模式還能做嗎

8.如何看待城投轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)

（六）項(xiàng)目謀劃及融資案例分析

1.如何用好、用活專項(xiàng)債券額度

2.如何利用PPP模式盤活財(cái)政資金

3.城市建設(shè)領(lǐng)域案例解析

4.老舊小區(qū)改造項(xiàng)目解析

5.鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目解析

6.片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目解析

7.環(huán)保類項(xiàng)目操作解析

（七）基礎(chǔ)設(shè)施REITs及操作解析

1.REITs概念及基本特征

2.基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)政策解讀

3.基礎(chǔ)設(shè)施REITs的審批流程

4.基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行流程

5.最新REITs基金備案步驟

6.REITs帶來的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

專家老師

擬邀請(qǐng)國家發(fā)展改革委、財(cái)政部PPP項(xiàng)目專家及投資管理、債券發(fā)行、法律事務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、工程咨詢等相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜遥詫ｎ}講座、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)答疑、方案咨詢、研討交流等形式進(jìn)行授課講解。

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