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課程背景

1. 公司的預(yù)算難以發(fā)揮作用，不做又不行。

2. 別人都感覺預(yù)算就是財(cái)務(wù)的事，與他們無關(guān)。

3. 銷售預(yù)算經(jīng)常與事實(shí)相差懸殊，導(dǎo)致考核無法發(fā)揮作用。

4. 費(fèi)用控制不住，對(duì)應(yīng)事項(xiàng)卻沒有做完。

5. 預(yù)算中討價(jià)還價(jià)還價(jià)現(xiàn)象嚴(yán)重。

6. 沒有預(yù)算就不能花錢嗎？有預(yù)算就一定可以花錢嗎？

預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的重點(diǎn)工作之一，是聯(lián)系目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶，但是預(yù)算做的好的企業(yè)卻寥寥可數(shù)。

我們專為財(cái)務(wù)經(jīng)理而設(shè)計(jì)的特色課程：《全面預(yù)算實(shí)戰(zhàn)演練與實(shí)施方案》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實(shí)踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握全面預(yù)算管理的精髓和要點(diǎn)，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實(shí)踐的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績！ 我們不但提供思路，還提供必要的模板，讓您迅速成為預(yù)算的行家里手。

課程特色：

1、強(qiáng)調(diào)落地，強(qiáng)調(diào)像咨詢師一樣推進(jìn)預(yù)算工作

2、注重預(yù)算本質(zhì)和全程的操作

3、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)預(yù)算難點(diǎn)領(lǐng)域

4、典型模板奉送

5、最佳實(shí)踐與變通應(yīng)用相結(jié)合

6、溝通與操作并重

培訓(xùn)收益

掌握預(yù)算制定的流程和方法，切實(shí)貫徹落實(shí)；

掌握業(yè)務(wù)單元預(yù)算制定的原則和技巧；

通過預(yù)算，將企業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營相結(jié)合；

將預(yù)算與考核，控制相結(jié)合；

學(xué)會(huì)預(yù)算的組織和定期預(yù)算管理；

提升與其他部門溝通預(yù)算工作的能力。

【課程提綱】

模塊一：達(dá)成共識(shí)-透視老板和管理者心中的問題

1、你是否知道老板和管理者心中對(duì)預(yù)算的疑慮

互動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)思考自家老板可能會(huì)有什么樣的疑問，如何應(yīng)對(duì)？

互動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)思考管理者會(huì)如何退避，如何應(yīng)對(duì)？

2、他們?yōu)槭裁从羞@樣的疑問

目前企業(yè)預(yù)算管理的狀態(tài)

預(yù)算工具是否完美無缺？有什么問題？

放棄預(yù)算是否可以？

全面預(yù)算到底怎樣才叫全面？

什么是好的預(yù)算，有用的預(yù)算？

互動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)思考討論

模塊二：預(yù)算工作如何開始-準(zhǔn)備與布置四步走

1、吃透公司的歷史

預(yù)算前最重要而又容易被忽視的工作是什么

如何評(píng)估公司當(dāng)前的預(yù)算環(huán)境

如何制定預(yù)算提升的3年計(jì)劃

2、第二步：為預(yù)算確定大輪廓 為老板的疑問，通過溝通，在不同方面確定預(yù)算能夠做到的大體輪廓，并 溝通

預(yù)算管理與那些管理工作密切相關(guān)？

案例：預(yù)算前的工作和與老板的兩次溝通

3、第三步：籌劃預(yù)算的推進(jìn)過程，最為關(guān)鍵

做預(yù)算要做些什么，先后順序，誰參與？

預(yù)算的布置有什么要求？

如何做到讓管理者深度參與，并降低預(yù)算對(duì)他們的技術(shù)難度？

如何讓預(yù)算能夠?qū)悠渌芾砉ぞ撸駝t就會(huì)成為一張皮？

高層，中層，財(cái)務(wù)在預(yù)算工作中如何分工？

案例：優(yōu)秀企業(yè)是如何布置預(yù)算工作，以達(dá)到最好效果

4、第四步：為每一個(gè)細(xì)節(jié)做叫教練準(zhǔn)備

你能否做到說清楚每一步怎么做？

案例：某業(yè)務(wù)部的疑問和應(yīng)對(duì)

5、降低預(yù)算難度的兩大技巧

預(yù)算原則有什么用，怎么做？

案例：優(yōu)秀公司的預(yù)算原則

為預(yù)算設(shè)定兩個(gè)約束"框"：資源框與事項(xiàng)框

模塊三：預(yù)算編制與管理步步走

1、戰(zhàn)略梳理與預(yù)算驗(yàn)證

預(yù)算能對(duì)接戰(zhàn)略么？

如何將長期目標(biāo)與短期和細(xì)節(jié)目標(biāo)銜接？

如何聯(lián)系戰(zhàn)略、預(yù)算與績效？

在戰(zhàn)略模糊的情況下降低預(yù)算難度的三大方法

案例：如何把看似很空的戰(zhàn)略梳理到可以銜接預(yù)算

2、收入預(yù)算編制與模板設(shè)計(jì)

通用收入預(yù)算表的"死穴"在哪里？

收入預(yù)算目標(biāo)的兩類確定法

-如何應(yīng)對(duì)老板和業(yè)務(wù)人員目標(biāo)巨大不一致

總目標(biāo)的確定方法

-適應(yīng)型目標(biāo)確定法與適用產(chǎn)品

-成長型目標(biāo)確定法與適用產(chǎn)品

收入預(yù)算的思路和模版設(shè)計(jì)

-對(duì)收入影響因素的歸類

-收入預(yù)算最重要的表格如何設(shè)計(jì)

財(cái)務(wù)/預(yù)算部門如何通過模板制定引導(dǎo)正確的預(yù)算思維

項(xiàng)目型銷售預(yù)算的特別注意事項(xiàng)

銷售預(yù)算可以與那些預(yù)算一起做，怎么做？

-AR的預(yù)算

-銷售/市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算

銷售預(yù)算的質(zhì)詢要點(diǎn)

案例：銷售預(yù)算的整體設(shè)計(jì)

3、生產(chǎn)預(yù)算/服務(wù)成本預(yù)算的編制

產(chǎn)品與生產(chǎn)預(yù)算的兩大方法

-直接法 -間接法

產(chǎn)品成本預(yù)算的注意事項(xiàng)

重要生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算注意事項(xiàng)

-維修費(fèi) -能耗 -人員

生產(chǎn)運(yùn)營相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算

-庫存預(yù)算

服務(wù)成本預(yù)算

標(biāo)準(zhǔn)成本與目標(biāo)成本在預(yù)算中的考量

生產(chǎn)預(yù)算的質(zhì)詢要點(diǎn)

4、采購預(yù)算

采購要不要做預(yù)算

復(fù)雜些的采購預(yù)算怎么做

簡單些的采購預(yù)算怎么做

采購相關(guān)的原料與應(yīng)付款預(yù)算如何做

5、費(fèi)用預(yù)算-似易實(shí)難

通用費(fèi)用預(yù)算表的"死穴"在哪里？

費(fèi)用預(yù)算優(yōu)化的四大事項(xiàng)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的費(fèi)用分類

預(yù)算四類費(fèi)用分類法-費(fèi)用預(yù)算必須掌握的分類

-案例：優(yōu)秀公司的費(fèi)用預(yù)算表細(xì)化

如何設(shè)計(jì)能夠引起決策思考的預(yù)算輔助表

-案例：若干輔助思考表的深度解析

財(cái)務(wù)/預(yù)算部在費(fèi)用預(yù)算中如何發(fā)揮自己獨(dú)特的作用

"零基預(yù)算"法到底適用哪些項(xiàng)目

研發(fā)、行政等費(fèi)用預(yù)算表設(shè)計(jì)的特別思考

-案例：如何做研發(fā)人員看得懂的預(yù)算表

-案例：如何讓預(yù)算與行政事項(xiàng)對(duì)接

6、資金預(yù)算

資金預(yù)算的特殊性在哪里

資金預(yù)算要做到多細(xì)？

投融資預(yù)算的簡便做法

資金預(yù)算做不好，執(zhí)行不好，如何突破

7、預(yù)算的收口：預(yù)算質(zhì)詢

預(yù)算質(zhì)詢財(cái)務(wù)要不要參與

財(cái)務(wù)如何提高質(zhì)詢質(zhì)量

模塊四：預(yù)算編制重要問題解析

1、經(jīng)辦型費(fèi)用預(yù)算怎么分工（比如行政部買辦公用品，各部門領(lǐng)用）的預(yù)算如何處理

經(jīng)辦型費(fèi)用與部門職責(zé)設(shè)定

經(jīng)辦型費(fèi)用預(yù)算三原則

2、費(fèi)用預(yù)算的順序、費(fèi)用預(yù)算細(xì)分及管控重點(diǎn)

費(fèi)用的三大驅(qū)動(dòng)因素

人、資產(chǎn)、事項(xiàng)

3、結(jié)合四類費(fèi)用，確定費(fèi)用細(xì)化程度

按月，按季度，按年

4、四類費(fèi)用的不同管控重點(diǎn)

采購、生產(chǎn)、銷售等職能部門哪些事項(xiàng)用預(yù)算管控并不順手？

預(yù)算編制的優(yōu)化分工

案例：某企業(yè)預(yù)算編制的優(yōu)化分工

5、高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算事項(xiàng)的特殊管理

如何在預(yù)算表中分解高風(fēng)險(xiǎn)事件

高風(fēng)險(xiǎn)事件的過程管理

高風(fēng)險(xiǎn)事件的三種目標(biāo)

模塊五：預(yù)算控制重要問題解析

1、如何攔截預(yù)算"假"差異，讓高層只看到真差異

預(yù)算的差異與管理者KPI

如何對(duì)不同的差異授權(quán)？

如何篩選次要差異？

預(yù)算預(yù)警機(jī)制的設(shè)計(jì)

2、費(fèi)用預(yù)算博弈與年末突擊花錢

博弈的產(chǎn)生根源

費(fèi)用管理二原則

CFO如何攔截預(yù)算內(nèi)支出？

案例：不該發(fā)生的開支是怎么出去的

案例：預(yù)算超支，優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)如何提出自己的意見

3、如何開好月度預(yù)算會(huì)

案例：月度預(yù)算會(huì)的要求

財(cái)務(wù)如何支撐這樣的預(yù)算會(huì)

4、預(yù)算目標(biāo)與KPI目標(biāo)的銜接和對(duì)財(cái)務(wù)的挑戰(zhàn)

KPI與預(yù)算目標(biāo)的關(guān)系

如何將管理中的KPI魚預(yù)算銜接

對(duì)財(cái)務(wù)的高要求

5、如何應(yīng)對(duì)預(yù)算調(diào)整

預(yù)算是否應(yīng)該調(diào)整

決定是否調(diào)整的最基本要素是什么

6、預(yù)算差異深度分析

案例：達(dá)成預(yù)算為什么分析后成為問題？

7、要不要做滾動(dòng)預(yù)算，

案例：一個(gè)財(cái)總對(duì)滾動(dòng)預(yù)算的判斷和應(yīng)對(duì)

滾動(dòng)預(yù)算到底起什么作用？

滾動(dòng)預(yù)算的核心難點(diǎn)和重點(diǎn)是什么？

如何簡化？

模塊六：常見的預(yù)算難點(diǎn)解析

- 很多事情根本無法預(yù)算，即使做了，也很不準(zhǔn)，怎么辦

- 預(yù)算博弈現(xiàn)象能夠消除么，如何降低博弈的影響

- 為什么優(yōu)秀公司的預(yù)算博弈性低，背后的機(jī)制是什么

- 對(duì)預(yù)算作用的深度解析

- 預(yù)算不準(zhǔn)，還有沒有用

- 為什么叫全面預(yù)算，公司不做預(yù)算行不行

- 近10年的預(yù)算實(shí)踐怎樣提升了預(yù)算在管理中的作用？

- 韋爾奇、寧高寧等對(duì)預(yù)算副作用開出的藥方是什么？

徐老師

資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問

清華大學(xué)總裁班，清華大講堂特邀講師

《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問

曾在北京諾基亞移動(dòng)通信公司工作多年，后就職于北京首信科技公司，歷任成本分析、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職位。在企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

擅長領(lǐng)域：

Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)應(yīng)用、財(cái)務(wù)經(jīng)理高級(jí)PPT技巧

內(nèi)部控制難點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)工具詳解

風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

高級(jí)成本管理----打造公司成本優(yōu)勢(shì)

高級(jí)財(cái)務(wù)分析----突破傳統(tǒng)的分析與報(bào)告技術(shù)

超越數(shù)字----建立高效的預(yù)算管控體系

全面預(yù)算管理----預(yù)算制勝之道

項(xiàng)目型銷售財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)財(cái)務(wù)管理

授課風(fēng)格：

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，講解深入淺出，理論和實(shí)踐相結(jié)合，視角獨(dú)特，注重思路和方式方法的培養(yǎng)。講解生動(dòng)，與學(xué)員積極互動(dòng)，有很強(qiáng)的控場(chǎng)和應(yīng)變能力。解決實(shí)際問題并進(jìn)行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)。

曾服務(wù)過的客戶：

旺旺集團(tuán)，格蘭仕空調(diào)，奧克斯空調(diào)，聯(lián)通北京分公司，比亞迪，KAPPA，美的集團(tuán)，歐普燈飾，華圖教育，安徽電力，安倫通訊、電控集團(tuán)，比亞迪汽車，中糧集團(tuán)，中國移動(dòng)，中鐵集團(tuán)，嘉里大通物流，綠盟科技，沃森生物，中盛光電，日本旭硝子玻璃集團(tuán)，元朗食品，日立集團(tuán)，神州數(shù)碼集團(tuán)，中物集團(tuán)，郵電大學(xué)，中國石油大學(xué)等等。

學(xué)員評(píng)價(jià)：

通過此次excel的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，真是讓我受益匪淺，很多困擾的小問題都得到了很好的解決，提高了工作效率，包含我們財(cái)務(wù)總監(jiān)都表揚(yáng)我最近的表格做的很好！通過這個(gè)平臺(tái)與更多的同行、前輩進(jìn)行了交流，非常感謝財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，感謝老師！ ----中國聯(lián)通 財(cái)務(wù)經(jīng)理

通過此次培訓(xùn)，對(duì)全面預(yù)算管理的定義、流程有了清晰的概念，對(duì)一些難點(diǎn)問題如如何調(diào)整預(yù)算、業(yè)績考核有了更多的經(jīng)驗(yàn)積累和思考，回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動(dòng)、精辟！

----比亞迪公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

徐老師的課程勞逸結(jié)合，不時(shí)穿插的小游戲也活躍了課堂的氣氛，并擅長運(yùn)用案例使枯燥的理論變得生動(dòng)。讓人記憶深刻的一堂課。 ----美的家電 財(cái)務(wù)經(jīng)理

徐老師親和力十足，參加過不少的培訓(xùn)，能這么專業(yè)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)確實(shí)還是頭一次，財(cái)務(wù)的內(nèi)容本身就比較枯燥，但老師用了這么好的課程方式及案例分析，讓我們更容易接受，《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程》真的很專業(yè)，謝謝老師！

----怡斯寶特 生產(chǎn)經(jīng)理

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