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【課程背景】

隨著中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)周期性波動(dòng)，大型企業(yè)的并購(gòu)重組成了越來(lái)越普遍的結(jié)果，重組帶來(lái)了巨大的融資需求和證券化需求，更重要的是，并購(gòu)重組過(guò)程中產(chǎn)生的巨大現(xiàn)金活動(dòng)，也為金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)了意想不到的豐厚利潤(rùn)．在國(guó)外，特別是美國(guó)日本香港等地流行的投行并購(gòu)業(yè)務(wù)模式，也開(kāi)始在中國(guó)受到了關(guān)注，并開(kāi)始取得了巨大的發(fā)展．

金融企業(yè)在并購(gòu)重組中的先天優(yōu)勢(shì)是什么？

金融機(jī)構(gòu)旗下資產(chǎn)管理公司如何參與并購(gòu)重組這一利潤(rùn)點(diǎn)非常高的事件過(guò)程？

在參與之前要做什么準(zhǔn)備工作？

并購(gòu)重組的過(guò)程，做為主要資金渠道的金融機(jī)構(gòu)如何引導(dǎo)控制整個(gè)過(guò)程？

如何實(shí)現(xiàn)多重利潤(rùn)點(diǎn)？

如何通過(guò)融資－資本運(yùn)作－融資的循環(huán)，快速地使企業(yè)的價(jià)值提升？

這些問(wèn)題是每家有志于在日漸增多的大型企業(yè)并購(gòu)重組過(guò)程中發(fā)揮巨大作用的金融機(jī)構(gòu)最為關(guān)心的問(wèn)題．

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的企業(yè)并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，他是日本軟銀集團(tuán)在亞洲的代表之一，有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，他主持過(guò)包括雷士照明，亞勢(shì)備份軟件，Schrodinger制藥等諸多大型投資并購(gòu)項(xiàng)目及后續(xù)的資本運(yùn)作和上市的過(guò)程．

作為世界級(jí)投資家的張宇老師，對(duì)并購(gòu)重組的過(guò)程有著極為清析且獨(dú)特的見(jiàn)解，他曾經(jīng)參與過(guò)北京股權(quán)交易所２０１８年和２０１９年的國(guó)有企業(yè)混改，在諸多大型國(guó)企復(fù)雜的并購(gòu)重組的過(guò)程中，發(fā)揮了巨大的作用，并受到了北京市及國(guó)家部委領(lǐng)導(dǎo)人的接見(jiàn)和嘉獎(jiǎng)．

【課程收益】

學(xué)員將理解整個(gè)大型企業(yè)并購(gòu)重組的過(guò)程

學(xué)員將理解整個(gè)并購(gòu)重組的過(guò)程中巨大的資金流動(dòng)和資金需求

學(xué)員將會(huì)理解發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)，金融機(jī)構(gòu)是如何在并購(gòu)重組過(guò)程中獲利的

學(xué)員將了解在進(jìn)入并購(gòu)重組業(yè)務(wù)之前，要做什么樣復(fù)雜的準(zhǔn)備工作．

學(xué)員將初步理解如何利用股權(quán)結(jié)構(gòu)的精妙設(shè)計(jì)，參與到整個(gè)過(guò)程當(dāng)中

學(xué)員將了解美國(guó)和香港資本市場(chǎng)中，是如何實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)并購(gòu)過(guò)程控制的時(shí)候

學(xué)員將初步了解金融圈中的并購(gòu)技術(shù)－分級(jí)拆分法

學(xué)沒(méi)將學(xué)會(huì)如何在并購(gòu)重組過(guò)程中設(shè)計(jì)合適的投行業(yè)務(wù)及托管信托業(yè)務(wù)．

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)，高級(jí)管理者

【課程大綱】

在這場(chǎng)極為難得的課程中，張宇主度為我們準(zhǔn)備了諸多大型上市公司重組的實(shí)例，他本人或主持，或在這些企業(yè)并購(gòu)重組案例中發(fā)揮了巨大的作用，作為金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)始課程之前，可以謹(jǐn)慎地選擇其中的一個(gè)案例．

國(guó)際案例

雷士照明（港股０２２２２）收購(gòu)泰國(guó)Marskes的３５％股權(quán)

亞勢(shì)備份軟件（港股０８２９０）的第二，第三輪融資股權(quán)重組計(jì)劃

Schrodinger( 美股納斯達(dá)克SDGR)接受蓋茨基金會(huì)作為大股東及重組方案，估值增長(zhǎng)百倍的過(guò)程

國(guó)內(nèi)案例：

中信特鋼(000708.SZ)收購(gòu)興澄特鋼86.50%股權(quán)

浙富控股(002266.SZ)收購(gòu)申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)100%股權(quán)和申能環(huán)保40%股權(quán)

國(guó)內(nèi)案例和國(guó)際案例各有特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)案例偏重實(shí)用，而國(guó)際案例偏重于創(chuàng)新和技巧，金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)時(shí)間，來(lái)選擇一個(gè)案例

基礎(chǔ)操作－拆分

1、拆分重組

某大型企業(yè)是如何拆分重組而提升融資效率的

2、重組的終極技巧

３、重新融資的起步

４、重塑財(cái)務(wù)報(bào)表

５、表外資產(chǎn)的精妙運(yùn)用

６、董事會(huì)的控制

７、資產(chǎn)的重新組合

８、銀行信貸的重新評(píng)估程序

９、做發(fā)發(fā)債及股權(quán)稀釋的準(zhǔn)備

債融

1、實(shí)例：某大型企業(yè)的債融操作

2、非銀行認(rèn)可的抵押品整理

３、應(yīng)收帳款的整理

４、和證券公司配合的債融方式

５、通過(guò)合理控股降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

６、債融的套利操作

７、通過(guò)并購(gòu)來(lái)進(jìn)行更大規(guī)模融資的方法

８、債融渠道的開(kāi)發(fā)方式

９、保理融資方法

１０、股債結(jié)合的原則－債融的禁區(qū)

１１、穩(wěn)定的核心業(yè)務(wù)是債融的基石

１２、資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)債融的評(píng)估方式－如何降低債融成本

１３、如何提高債融的成功率

１４、落后產(chǎn)業(yè)及非新興產(chǎn)業(yè)的特有融資模式

股融

1、實(shí)例：中國(guó)某大型科技企業(yè)的股融操作

2、股融渠道的資源建立

３、股融的設(shè)定－為上市做準(zhǔn)備

４、第一輪股融的重要性

５、你如何為自己的企業(yè)估值－股融成本的確定方式

６、債轉(zhuǎn)股的萬(wàn)能操作

７、對(duì)賭協(xié)議操作－高成本的債融ＯＲ低成本股融的選擇權(quán)

８、股債結(jié)合的操作方式

９、企業(yè)分拆股融的技巧和原則

１０、和證券公司進(jìn)行結(jié)合

１１、高速發(fā)展的業(yè)務(wù)是股融的基石

１２、資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)股融的評(píng)估方式－如何降低債融成本

１３、如何提高股融的成功率

其實(shí)方式和資本運(yùn)作

1、實(shí)例：中國(guó)某大型科技企業(yè)的新型融資和資本運(yùn)作操作

2、買(mǎi)殼融資

３、購(gòu)買(mǎi)基金融資

４、銀行融資的優(yōu)化－總行資源

５、股權(quán)私募－高效的方式

６、融資后的財(cái)務(wù)處理－資本運(yùn)作的第一步

７、實(shí)例：公募基金的明星經(jīng)理人和基金的障眼法

８、采購(gòu)權(quán)和股權(quán)收益的價(jià)值

９、資本運(yùn)作－提升企業(yè)價(jià)值－提升融資額－資本運(yùn)作 良性循環(huán)

總結(jié)：邊際成本的游戲

張老師

張宇 老師

——國(guó)際投資與財(cái)富管理資深專(zhuān)家

美國(guó)IFC集團(tuán)（世界銀行集團(tuán)成員）亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

美國(guó)摩根大通集團(tuán)（美國(guó)第一大銀行跨國(guó)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)）亞洲區(qū)的最佳合伙人

日本軟銀，美國(guó)摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人

亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)（沃倫.巴菲特為榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)）創(chuàng)辦人

IAED（國(guó)際調(diào)派研究院）基金創(chuàng)始人，開(kāi)創(chuàng)了實(shí)體企業(yè)投融資的新模式

彭博社（全球最大的財(cái)經(jīng)資訊公司)特聘專(zhuān)家講師

中華人民共和國(guó)公安部香港反洗錢(qián)中心資深顧問(wèn)

主導(dǎo)過(guò)多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市場(chǎng)之一）和香港證交所的上市、主導(dǎo)投融資過(guò)多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)

任職期間管理著每年數(shù)百億美元的國(guó)際資本運(yùn)作規(guī)模

《無(wú)形的資金流動(dòng)》等暢銷(xiāo)書(shū)作家

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張宇老師擁有近十五年國(guó)際投資，財(cái)富管理，上市及投資銀行操作經(jīng)驗(yàn)，其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務(wù)商之一，世界上最大的金融合約平臺(tái)交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投資銀行之一．世界上最大的財(cái)經(jīng)媒體彭博社，路透社，中國(guó)中央電視臺(tái)等，和張宇老師有密切的授課顧問(wèn)合作關(guān)系．

將IFC集團(tuán)的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣．

主導(dǎo)了世界矚目的多件大型投資案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亞勢(shì)軟件等超大規(guī)模投資事件

創(chuàng)造了ＩＡＥＤ這一新的基金形式，并在2018年首次以290億人民幣進(jìn)行首發(fā)

日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人，孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)創(chuàng)辦人，沃倫.巴菲特作為榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)，一起見(jiàn)證了慈善事業(yè)的進(jìn)展．

《無(wú)形的資金流動(dòng)》等暢銷(xiāo)書(shū)作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，作為一名國(guó)際知名的投資人，他與中國(guó)和國(guó)際最大的金融機(jī)構(gòu)保持著極為密切的合作關(guān)系，在國(guó)際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經(jīng)驗(yàn)，其運(yùn)營(yíng)的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經(jīng)退出管理工作，擔(dān)任公司董事執(zhí)行主席一職，但依然活躍在金融業(yè)界．

從2010年開(kāi)始，張宇老師作為國(guó)際避稅及投資專(zhuān)家開(kāi)始受聘于大型公司進(jìn)行授課活動(dòng)，世界上著名的公司包括：三菱東京日聯(lián)銀行（日本第一大銀行），摩根大通銀行（美國(guó)第一大銀行），瑞穗銀行,大和證券,興銀國(guó)際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車(chē),恒大地產(chǎn),萬(wàn)科地產(chǎn),滴滴出行,萬(wàn)達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動(dòng),火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會(huì),玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門(mén)象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè)，都在張宇老師以授課和顧問(wèn)的形式，解決了在投融資，資本運(yùn)作，企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的難題．

張宇老師在公司管理，投融資，國(guó)際避稅方面，受到了國(guó)際知名組織，如彭博社，路透社，中國(guó)中央電視臺(tái)，北京電視臺(tái)，中國(guó)對(duì)外投資協(xié)會(huì),中華人民共和國(guó)公安部等的高度認(rèn)可，長(zhǎng)年擔(dān)任這些機(jī)構(gòu)的講師和顧問(wèn)．

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，博古通今、條理清晰、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。

實(shí)用為主，開(kāi)拓眼界：張宇老師具有多年高管經(jīng)驗(yàn)，并且長(zhǎng)年與國(guó)內(nèi)和國(guó)際政府高層在業(yè)務(wù)上保持專(zhuān)業(yè)溝通，所以老師本人對(duì)很多困擾企業(yè)的問(wèn)題，很多急待解決的矛盾總能一針見(jiàn)血地指出解決的方法和真正的原因，從國(guó)際投資家，國(guó)際企業(yè)管理專(zhuān)家的角度解析課題，看問(wèn)題的深度和廣度極高，對(duì)企業(yè)高管級(jí)別的學(xué)員來(lái)講，他的課程是提升視野，擴(kuò)展思路，提高效率的一劑良藥．

從原理到操作的全面權(quán)威闡釋?zhuān)簭堄罾蠋熒崎L(zhǎng)從最深層次的原因入手，不僅告訴學(xué)員實(shí)際操作的方法，還會(huì)將深?yuàn)W的道理以極為專(zhuān)業(yè)的手法剖析得清楚透徹．

知識(shí)點(diǎn)多，知識(shí)量大，視野高遠(yuǎn)，適合有一定管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員來(lái)品評(píng)．

張宇老師極為專(zhuān)業(yè)的英語(yǔ)和日語(yǔ)水平，使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛(ài)．

【主講課程】

投資融資：

《股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)防范》

《民營(yíng)企業(yè)美股上市》

《１００％的接手一家新并購(gòu)企業(yè)》

《從首輪到上市－實(shí)操指南》

《中小企業(yè)如何融資》

《債券發(fā)行與私募股權(quán)融資》

《投資的核心－如何做到完全控股》

《投資最大的陷井－政策風(fēng)險(xiǎn)防范和對(duì)沖操作》

《套利操作實(shí)操課程》

《房產(chǎn)稅系列－國(guó)家的重大稅制改革是如何發(fā)生的》

財(cái)富管理及資產(chǎn)保護(hù)：

《境外避稅指南－實(shí)操大全》

《資產(chǎn)組合方式及保護(hù)》

《信托－實(shí)操大全》

《全球聯(lián)動(dòng)征稅和資產(chǎn)保護(hù)》

反洗錢(qián)及公司風(fēng)險(xiǎn)防范：

《銀行反洗錢(qián)實(shí)操大全》

《洗錢(qián)監(jiān)控體系的建立及升級(jí)》

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)－由內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)引發(fā)的風(fēng)完險(xiǎn)及防范》

《企業(yè)的頑疾－內(nèi)部消耗－高層班》

企業(yè)管理：

《從攤丁入畝講企業(yè)的變革是如何發(fā)生的》

《管理信息的傳達(dá)》

《如何杜絕中下層員工的懈怡敷衍》

【服務(wù)客戶(hù)】

企業(yè)包括:

摩根大通銀行,三菱東京日聯(lián)銀行,瑞穗銀行,大和證券,興銀國(guó)際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車(chē),恒大地產(chǎn),萬(wàn)科地產(chǎn),滴滴出行,萬(wàn)達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動(dòng),火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會(huì),玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門(mén)象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè).

機(jī)構(gòu)包括：

中國(guó)中央電視臺(tái)，北京電視臺(tái)，鳳凰衛(wèi)視，彭博社，路透社，中華人民共和國(guó)公安部反洗錢(qián)中心，中國(guó)對(duì)外投資協(xié)會(huì)，香港金融協(xié)會(huì)等．

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

我很喜歡張宇老師的課程，他是站在我們管理高層的角度去看待問(wèn)題，很多方案和見(jiàn)解具有極好的實(shí)際操作性，不同于一些從技術(shù)或單一角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但從全局的角度上看，根本沒(méi)法執(zhí)行．

——原唐山銀行行長(zhǎng)，現(xiàn)海南銀行副行長(zhǎng)么向華

張宇老師的課程對(duì)于國(guó)家目前對(duì)金融行業(yè)的政策解釋得非常到位，使工作人員能夠非常好地理解國(guó)家政策的深層含意，更有積極性地投入到工作中．

——中共東莞銀行委員會(huì)黨委書(shū)記 李啟聰

張宇老師關(guān)于股權(quán)控制方面的理解和解讀令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在國(guó)內(nèi)是第一次聽(tīng)到，耳目一新。

——安徽國(guó)厚資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng) 李厚文

張宇老師在這里講了幾次，說(shuō)的話(huà)題比較直接果斷，他也是商場(chǎng)上的人，是做生意的人講課的風(fēng)格，溝通起來(lái)直接了當(dāng)．效率非常高，我不喜歡浪費(fèi)時(shí)間，所以我們喜歡張師這種風(fēng)格．

——江蘇豐尚集團(tuán)董事長(zhǎng) 范天明

我的老部下，這些年我見(jiàn)到了他的成長(zhǎng)，他有點(diǎn)像ＮＨＫ那個(gè)池上彰，總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯(lián)銀行 原新加坡分行行長(zhǎng) 三上健一

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