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企業(yè)并購、重組與整合
【課程編號】:NX23179
企業(yè)并購、重組與整合
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【所屬類別】:戰(zhàn)略管理培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時】:可根據(jù)客戶需求協(xié)商安排
【課程關(guān)鍵字】:企業(yè)并購培訓(xùn)
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課程背景:
并購是企業(yè)迅速做大做強的重要手段之一。然而,翻開企業(yè)并購的記錄,結(jié)果并不令人鼓舞,各種研究統(tǒng)計表明,全球企業(yè)并購的失敗率高達(dá)75%,對于尚處于發(fā)展初期的中國并購市場來說,我們在并購目的、方法、手段和過程的專業(yè)化和規(guī)范化方面,似乎都還有很長的路要走。在一場并購中,對企業(yè)如何定價往往是買賣雙方談判的焦點,對賣方而言,經(jīng)常遇到的問題是:
企業(yè)的市場價值究竟是多少?
戰(zhàn)略投資者愿意出多少錢來購買?
影響企業(yè)價值的主要因素是什么?
股東的真實投資收益率和回報率是多少?
股東出售企業(yè)是否是上策?如果是,應(yīng)在何時、以什么價格出售?
而對買方而言,經(jīng)常遇到的問題有:
目標(biāo)公司對未來收入和盈利的預(yù)測是否準(zhǔn)確?
在考慮風(fēng)險的情況下,合適的投資回報率究竟是多少?
為了將公司賣個好價錢,賣方是否對公司進(jìn)行了包裝?
目前的收購對象是否為最佳目標(biāo)?預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)是否能被準(zhǔn)確地衡量?
并購?fù)瓿珊竽芊駥崿F(xiàn)?
并購交易是作為一項資產(chǎn)還是股權(quán)交易來處理?
如果您打算并準(zhǔn)備通過并購來實現(xiàn)自己的戰(zhàn)略擴(kuò)張目標(biāo),如果您想了解一些企業(yè)并購整合的基本方法和技巧,如果您打算通過資產(chǎn)重組打通上市的通道,如果您正在籌劃或進(jìn)行一場并購,無論作為買方還是賣方,都會不同程度地受到以上問題的困擾,或因?qū)Ψ讲磺袑嶋H的期望值而心情沮喪,那么,歡迎您來參加“企業(yè)并購重組與整合”培訓(xùn)課程,它將幫助您:
1.了解企業(yè)并購/資產(chǎn)重組的基本流程/類型
2.熟悉并購過程中盡職調(diào)查的主要關(guān)注點/常用的企業(yè)價值評估方法
3.理解/掌握并購會計處理的基本方法
4.了解杠桿收購/惡意收購/反收購相關(guān)策略
5.掌握資產(chǎn)重組的交易模式和優(yōu)先級
6.了解并購后成功整合的七大策略
培訓(xùn)內(nèi)容:
為什么并購?
并購的6個動機(jī)
并購的3種類型
并購中價值的流入與流出
目標(biāo)企業(yè)的公允價值
并購到底付多少錢合適?
盡職調(diào)查查什么?
盡職調(diào)查的基本程序
盡職調(diào)查的主要關(guān)注點
資產(chǎn)負(fù)債表的核查重點
利潤表的核查要點
現(xiàn)金流量表的核查要點
目標(biāo)企業(yè)值多少錢?
資產(chǎn)法
哪些企業(yè)適合使用資產(chǎn)法?
帳面價值與市場價值
如何調(diào)整目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表?
市場法
哪些企業(yè)適合使用市場法?
如何選擇參照公司
使用倍數(shù)法優(yōu)先順序
如何解決股東權(quán)益的稀釋問題?
收益法
哪些企業(yè)適合使用收益法?
收益法的六個要素
如何確定加權(quán)資金成本率?
如何計算持續(xù)價值?
杠桿收購與管理層收購(MBO)
杠桿收購的六個基本條件
管理層收購(MBO)的四個操作步驟
中國式MBO的特征與利弊
案例分析 – 此MBO方案是否造成了國有資產(chǎn)流失?
并購的會計處理
并購的三種法律形式
購買與股權(quán)聯(lián)合的區(qū)別
購買法與權(quán)益結(jié)合法的差異/對報表的影響
權(quán)益結(jié)合法的使用條件與限制
課堂練習(xí) - 購買法與權(quán)益結(jié)合法會計處理
惡意收購與反收購工具
惡意并購的主要方法
“狗熊式擁抱”案例分析
“狙擊式公開購買”案例分析
反收購的四個常用措施
“白衣騎士”操作實務(wù)
“焦土”策略常用做法
“毒丸”計劃案例分析
“金色降落傘”的實際應(yīng)用
資產(chǎn)重組
企業(yè)資產(chǎn)的四大類別
資產(chǎn)重組的五種交易模式
資產(chǎn)重組的四項基本原則
案例分析 - “零收購模式”
案例分析 – 誰是此資產(chǎn)重組項目的最大受益者?
并購后的整合
并購整合的七大策略
如何衡量協(xié)同效應(yīng)?
吳老師
實戰(zhàn)派財務(wù)管理講師與資本運營專家——吳春明
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘教授
清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院特聘教授
環(huán)球菲特咨詢培訓(xùn)公司首席財務(wù)咨詢師
瑞典CELEMI國際培訓(xùn)公司認(rèn)證培訓(xùn)師
5年以上的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗 (海外工作6年)
曾在:瑞典SKF集團(tuán)的在華公司任財務(wù)總監(jiān)、具有世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)、國內(nèi)上市公司 - 維維股份(股票代碼600300)任CFO
【講師介紹】
吳春明,具有15年以上的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團(tuán)的在華公司任財務(wù)總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務(wù)總監(jiān), 國內(nèi)知名上市企業(yè) - 維維股份(股票代碼600300)任CFO。
具有堅實的財務(wù)管理知識及資本運營經(jīng)驗,豐厚的實戰(zhàn)操作經(jīng)歷與管理技能。熟悉國際會計準(zhǔn)則和中國會計制度以及公司價值的計算方法和評估程序,直接參與并指導(dǎo)過的工作經(jīng)歷包括: 企業(yè)商業(yè)模式與財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,企業(yè)并購/合并與資產(chǎn)/債務(wù)重組方案設(shè)計,企業(yè)財務(wù)顧問與上市輔導(dǎo),投資項目風(fēng)險效益評估,企業(yè)股權(quán)融資/股權(quán)激勵方案設(shè)計,企業(yè)內(nèi)部控制及預(yù)算管理系統(tǒng)規(guī)劃。
在如何從財務(wù)管理角度提升企業(yè)經(jīng)營績效、改善現(xiàn)金流和降低成本等方面具有獨到的見解, 設(shè)計并講授了將管理理念/方法/工具融為一體的特色培訓(xùn)課程,包括財務(wù)分析與企業(yè)價值管理、集團(tuán)型企業(yè)財務(wù)管理模式、互聯(lián)網(wǎng)時代的全面預(yù)算管理、工業(yè)4.0時代企業(yè)經(jīng)營重點環(huán)節(jié)的成本控制、企業(yè)股權(quán)融資與股權(quán)激勵實務(wù)操作等實戰(zhàn)型特色課,曾為許多世界500強跨國公司及國內(nèi)股份制及民營企業(yè)提供過關(guān)于資本運作、投融資業(yè)務(wù)、及并購重組方面的財務(wù)顧問及咨詢培訓(xùn)服務(wù), 受到客戶的一致好評。
【授課風(fēng)格】
具有扎實的理論功底和豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗,知識面廣,能夠綜合診視企業(yè)環(huán)境和運做流程;培訓(xùn)授課實際針對性強,能提綱攜領(lǐng),理論運用生動靈活,激發(fā)學(xué)員的共鳴。接受培訓(xùn)的企業(yè)都給予了很高的評價。
【主講課程】
《企業(yè)投融資管理與資本運營課程時間》(2天)
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》(2天)
《創(chuàng)業(yè)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與法律風(fēng)險防范》(1天)
《股權(quán)激勵實務(wù)操作》(1天)
《企業(yè)轉(zhuǎn)型與成本管控*》(2天)
《集團(tuán)管控模式探討》(2天)
《全面預(yù)算管理與控制》(2天)
《企業(yè)并購重組與整合》(2天)
《企業(yè)投資項目決策與管理》(2天)
《工業(yè)4.0時代的成本分析與控制》(2天)
《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》(2天)
《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資本管理》(1天)
《企業(yè)應(yīng)收款管理與客戶信用風(fēng)險控制》(1天)
《EVA與企業(yè)價值管理》(1天)
《如何運用財務(wù)工具提升項目管理績效?》*(2天)
《企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與核心競爭力分析》(1天)
《共享財務(wù)服務(wù)中心的構(gòu)建與運作》
《企業(yè)價值評估》(2天)
《財務(wù)報表分析與企業(yè)運營管理》(2天)
《阿米巴經(jīng)營模式的中國實踐》(1天)
【服務(wù)客戶】
電信、郵政及能源:
中國移動、中國聯(lián)通、天津網(wǎng)通、中國郵政、大唐電信、平朔煤礦、中石化、中海油、中航油、弛宏鋅鍺、PEAK PACIFIC INVESTMENT等;
家電與汽車行業(yè):
美的、創(chuàng)維、海信、普天東信、中國一汽、宇通客車、東風(fēng)雪鐵龍、戴姆勒-克萊斯勒、江鈴汽車、米其林、佳通輪胎、松下電器等;
消費品與服務(wù)業(yè):
百事可樂、可口可樂、金鑼集團(tuán)、蒙牛、三元、紅塔集團(tuán)、雪津啤酒、金威啤酒、廣東中煙、外研社、中外運、中國民航、寧波機(jī)場、大陸汽車俱樂部等;
房地產(chǎn)與建材:
天鴻集團(tuán)、紅石、萬科、華立、綠城、新中源集團(tuán)等;
美容醫(yī)藥保健:
雅芳、上海羅氏制藥、上海強生制藥、廣州醫(yī)藥、協(xié)和藥業(yè)、巨能集團(tuán)、京衛(wèi)藥業(yè)、同仁堂科技、九州通、神州藥業(yè)等;
IT企業(yè):
諾基亞、愛立信、MOTOROLA、TCL移動、瑞星、清華同方、北大方正、中科院、清華科技園等;
銀行、證券與保險:
世界銀行中國項目開發(fā)中心、中國銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、華泰證券、太平洋保險等;
制造業(yè)及工業(yè):
中國鋁業(yè)、施耐德、ABB,SANDVIK,SIEMENS,ISTC,濰柴動力,方太廚具、蘇泊爾、特變電工、兵器集團(tuán)、雅戈爾、翔龍集團(tuán)等
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企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)培訓(xùn)公開課日歷
2024年
戰(zhàn)略管理培訓(xùn)推薦公開課
名課堂培訓(xùn)講師團(tuán)隊
黃武林老師
黃武林老師 企業(yè)經(jīng)營管理實戰(zhàn)導(dǎo)師 20年的企業(yè)管理與創(chuàng)業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗 中國企業(yè)家協(xié)會(全國性)理事 北京...
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涂山青老師 涂山青,一個致力于把先進(jìn)觀念植入到企業(yè)“骨髓”的培訓(xùn)師; 涂山青...
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鄭秀寶老師 企業(yè)頂層設(shè)計專家 北京師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)博士 BSN荷蘭商學(xué)院工商管理博士 中國管理科學(xué)...