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基于財(cái)富管理的資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)專題
【課程編號(hào)】:NX22552
基于財(cái)富管理的資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)專題
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【所屬類別】:財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時(shí)】:1天,6小時(shí)/天
【課程關(guān)鍵字】:資產(chǎn)配置培訓(xùn)
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[學(xué)員收益]
1、掌握財(cái)富管理的關(guān)鍵要點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)
2、掌握資產(chǎn)配置的基本原則與實(shí)施要點(diǎn)
3、掌握各類金融產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)及配置方式
4、掌握不同財(cái)富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)
5、掌握客戶綜合分析基礎(chǔ)上的資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施要點(diǎn)
[授課對(duì)象]
投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)、客戶經(jīng)理
[課程大綱]
第一講:財(cái)富管理關(guān)鍵要點(diǎn)與現(xiàn)實(shí)定位分析
一、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)背景分析
二、財(cái)富管理格局與券商財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)定位分析
三、財(cái)富管理各類操作思路與操作模式分類比較分析
四、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)操作誤區(qū)與經(jīng)驗(yàn)借鑒分析
五、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)操作路徑與操作要點(diǎn)分析
六、財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)分析
第二講:主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹
一、各類理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)分析
二、各類理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
三、各類理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)走向及市場(chǎng)趨勢(shì)分析
第三講:目標(biāo)客戶的基本分類及關(guān)鍵特征分析
一、目標(biāo)客戶組成與特征分析
二、目標(biāo)客戶的分類管理與需求挖掘
三、目標(biāo)客戶的金融行為特征
四、各類目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求特征及要點(diǎn)
1、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
2、“增長(zhǎng)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
3、“專業(yè)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
4、其它類型客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
第四講:證券投資基金分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、證券投資基金分類分析
二、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類證券投資基金的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第五講:資產(chǎn)管理計(jì)劃分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、資產(chǎn)管理計(jì)劃分類分析
二、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第六講:信托產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、信托產(chǎn)品分類分析
二、各類信托產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類信托產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第七講:PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類分析
二、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第八講:銀行理財(cái)產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、銀行理財(cái)產(chǎn)品分類分析
1、固定收益型
2、證券投資型
3、組合投資型
4、其他
二、銀行理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、銀行理財(cái)產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、銀行理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第九講:創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類分析
二、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
2、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第十講:不同類型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置分析
一、產(chǎn)品核心信息提取與針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、產(chǎn)品核心信息的提取:
基礎(chǔ)資產(chǎn)、管理方式、關(guān)鍵要點(diǎn)
2、不同收益類型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置
3、不同投資方向理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置
4、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與適應(yīng)性資產(chǎn)配置實(shí)施要點(diǎn)
二、理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置路徑:產(chǎn)品推動(dòng)PK咨詢驅(qū)動(dòng)
1、產(chǎn)品推動(dòng)
2、咨詢驅(qū)動(dòng)
3、基于客戶需求的針對(duì)性資產(chǎn)配置實(shí)施要點(diǎn)
第十一講:客戶的財(cái)富管理與針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
1、客戶的財(cái)富管理要點(diǎn)
2、客戶的針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
第十二講:機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
1、機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好
2、機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
第十三講:財(cái)富管理提升與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整
1、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整的實(shí)施路徑
2、財(cái)富管理與資產(chǎn)反向配置
3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對(duì)性調(diào)整實(shí)施方案分析
4、資產(chǎn)配置主動(dòng)調(diào)整與被動(dòng)調(diào)整
5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整
6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關(guān)系管理
唐老師
碩士學(xué)位。經(jīng)濟(jì)師職稱。具有律師資格。
1990年至1994年:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政系稅收專業(yè),本科學(xué)歷。
2005年至2009年4月:西安交通大學(xué)管理學(xué)院,工商管理碩士。
其中:1998年通過(guò)國(guó)家律師資格考試,具有律師資格。1998年獲得經(jīng)濟(jì)師職稱。
培訓(xùn)經(jīng)歷
目前任中國(guó)行為法學(xué)會(huì)培訓(xùn)合作中心客座教授,并任中國(guó)房地產(chǎn)投資基金聯(lián)盟專家委員會(huì)委員等職。
具有豐富的信托、銀行、證券、投資等領(lǐng)域金融實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾任職于招商銀行等大型金融機(jī)構(gòu)。目前為國(guó)內(nèi)諸多商業(yè)銀行、信托公司及券商提供培訓(xùn)及研發(fā)咨詢服務(wù)。致力于財(cái)富管理、信托、私人銀行、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)等金融領(lǐng)域的培訓(xùn)及研究。
唐先生長(zhǎng)期從事金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)及研究,擅長(zhǎng)以研發(fā)為基礎(chǔ)的金融實(shí)務(wù)培訓(xùn),并擅長(zhǎng)案例挖掘及分析。
唐先生已經(jīng)為超過(guò)30家金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)效果良好。
部分提供過(guò)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu):
1、銀行類客戶:建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、光大銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海銀行、漢口銀行、張家口銀行等。
2、信托類客戶:信托業(yè)協(xié)會(huì)、中信信托、中誠(chéng)信托、華寶信托、北京國(guó)際信托、中融信托、興業(yè)信托、華澳信托、華鑫信托、紫金信托、新時(shí)代信托、中原信托、英大信托、渤海國(guó)際信托、方正東亞信托、興業(yè)國(guó)際信托、五礦信托等。
3、證券類客戶:山東證券業(yè)協(xié)會(huì)、湖南證券業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)泰君安證券、招商證券、興業(yè)證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、山西證券、華寶證券、華安證券、安信證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、齊魯證券等。
4、基金公司類客戶:大成基金、浦銀安盛基金、申萬(wàn)菱信基金、益民基金、建信基金等。
5、企業(yè)集團(tuán)類客戶:明天控股、復(fù)地集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)公司。
部分金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課程內(nèi)容:
1、銀行實(shí)務(wù):企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析、信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、銀行投行業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)、銀行同業(yè)業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)等課程。
2、信托實(shí)務(wù):股權(quán)信托、信托受益權(quán)、房地產(chǎn)信托、政信合作信托、礦產(chǎn)能源信托、藝術(shù)品信托、證券投資信托、定向增發(fā)信托、信托基金、信托項(xiàng)目盡職調(diào)查、信托交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。
3、財(cái)富管理:私人銀行操作實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與高凈值客戶開發(fā)、銀信合作及理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷與客戶開發(fā)、資產(chǎn)證券化操作實(shí)務(wù)、家族財(cái)富信托操作要點(diǎn)等。
4、房地產(chǎn)基金、私募股權(quán)基金實(shí)務(wù)操作等。
多次受中國(guó)法律培訓(xùn)中心、明天控股、宜信財(cái)富等機(jī)構(gòu)邀請(qǐng),舉辦股權(quán)眾籌、資產(chǎn)證券化、私募融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域?qū)n}培訓(xùn)。
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企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)培訓(xùn)公開課日歷
2024年
財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)推薦公開課
名課堂培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)
章從大老師
中國(guó)人民大學(xué)MBA,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA),注冊(cè)稅務(wù)師(CPT),中國(guó)目前唯一縱橫“財(cái)...
曾國(guó)慶老師
名課堂特聘講師,加拿大皇家大學(xué)工商管理碩士、香港國(guó)際商學(xué)院財(cái)務(wù)碩士研究生、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院客座教...
楊凌彬老師
楊凌彬老師—高級(jí)財(cái)務(wù)分析師,高級(jí)講師 畢業(yè)于四川大學(xué)、香港大學(xué) 澳大利亞DEAKIN u...